有価証券報告書-第7期(2024/09/01-2025/08/31)

(重要な後発事象)
(一般募集及び第三者割当による新株式の発行)
2025年10月30日開催の取締役会において、新株式発行を次のとおり決議いたしました。なお、当該新株式の発行については、2025年11月21日に払込を受けております。
1.一般募集による新株式の発行

① 募集及び割当方法	:一般募集
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 561,000株
③ 発行価額	:1株につき 3,332.75円
④ 発行総額	: 1,869,672千円
⑤ 資本組入額	:1株につき 1,666.375円
⑥ 資本組入額の総額	: 934,836千円
⑦ 払込期日	:2025年11月21日
⑧ 資金の使途	:CREソリューションビジネスにおける投資物件取得及び不動産テックビジネスにおけるシステム開発に充当する予定です。

2.第三者割当による新株式の発行

① 募集及び割当方法	:地主株式会社に108,400株、エムエル・エステート株式会社に46,500株それぞれ割り当てます。
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 154,900株
③ 発行価額	:1株につき 3,520円
④ 発行総額	: 545,248千円
⑤ 資本組入額	:1株につき 1,760円
⑥ 資本組入額の総額	: 272,624千円
⑦ 払込期日	:2025年11月21日
⑧ 資金の使途	:「1.一般募集による新株式の発行 ⑧ 資金の使途」と同一であります。

(第三者割当による新株式の発行)
2025年10月30日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 93,600株
③ 発行価額	:1株につき 3,332.75円
④ 発行総額	: 311,945千円
⑤ 資本組入額	:1株につき 1,666.375円
⑥ 資本組入額の総額	: 155,972千円
⑦ 払込期日	:2025年12月23日
⑧ 資金の使途	:(一般募集及び第三者割当による新株式の発行)「1.一般募集による新株式の発行 ⑧ 資金の使途」と同一であります。