有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2025年3月25日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年2月17日及び2025年3月4日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年3月24日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 255,000株
③ 発行価格	:1株につき 1,430.00円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 1,315.60円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 1,156.00円
この金額は会社法上の払込金額であり、2025年3月4日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 657.80円
⑦ 発行価格の総額	: 364,650千円
⑧ 払込金額の総額	: 294,780千円
⑨ 資本組入額の総額	: 167,739千円
⑩ 払込期日	:2025年3月24日
⑪ 資金の使途	:採用費及び人件費、オフィス拡張に伴い増加する地代家賃、広告宣伝費用(展示会出展費用、SEO対策費用及びその他広告宣伝費用)

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2025年3月25日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年2月17日及び2025年3月4日開催の取締役会において、岡三証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 63,400株
③ 割当価格	:1株につき 1,315.60円
④ 払込金額	:1株につき 1,156.00円
この金額は会社法上の払込金額であり、2025年3月4日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額	:1株につき 657.80円
⑥ 割当価格の総額	: 83,409千円
⑦ 資本組入額の総額	: 41,704千円
⑧ 払込期日	:2025年4月16日
⑨ 割当先	:岡三証券株式会社
⑩ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。