有価証券届出書(新規公開時)

2025年9月26日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
―	入札方式のうち入札による売出し	―	―	―
―	入札方式のうち入札によらない売出し	―	―	―
普通株式	ブックビルディング 方式	332,400	365,640,000	東京都港区 木暮 康雄 90,000株 東京都港区六本木三丁目2番1号 ディップ株式会社 49,100株 東京都港区六本木一丁目6番1号 TSVF1投資事業有限責任組合 44,600株 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番2号 ひまわりG3号投資事業有限責任組合 25,000株 静岡県静岡市清水区草薙北2番1号 静岡キャピタル7号投資事業有限責任組合 25,000株 神奈川県横浜市港北区 佐藤 奈緒 20,600株 東京都港区 千葉 伸明 18,800株 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社エルテスキャピタル 17,800株 埼玉県越谷市 三浦 尚記 8,000株 東京都板橋区 小林 隆英 8,000株 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 株式会社グルーオン 4,500株 東京都三鷹市 井上 崇 4,200株 埼玉県東松山市 岡野 隼 4,000株 東京都中央区佃三丁目4番14号 株式会社勝栄商事 4,000株 80 Robinson Road # 10-01A,Singapore 068898 Star harbor.asia.Pte. Ltd. 2,500株 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 株式会社マーベラスネット 2,500株 埼玉県桶川市南1丁目4番18号 株式会社JIKK 2,000株 宮城県仙台市宮城野区 角掛 拓未 1,800株
計(総売出株式)	―	332,400	365,640,000	―

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,100円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。