有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

(1)【投資方針】
「三菱UFJ グローバルバランス(積極型)」
日本株式マザーファンド受益証券、日本債券マザーファンド受益証券、外国株式マザーファンド受益証券および外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか内外の株式・公社債に直接投資することがあります。
中長期的な経済シナリオに基づき、4つのマザーファンドおよび短期金融商品への適切なアセットアロケーションを行うことにより、中長期的に信託財産の着実な成長をめざします。
アセットアロケーションの見直しは適宜行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ グローバルバランス(安定型)」
日本株式マザーファンド受益証券、日本債券マザーファンド受益証券、外国株式マザーファンド受益証券および外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか内外の株式・公社債に直接投資することがあります。
中長期的な経済シナリオに基づき、4つのマザーファンドおよび短期金融商品への適切なアセットアロケーションを行うことにより、中長期的に信託財産の安定的な成長をめざします。
アセットアロケーションの見直しは適宜行います。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の75%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。