有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

(1)【投資方針】
① 基本方針
ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場されている株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
② 投資態度
a 主としてマザーファンド受益証券に投資します。
b 非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%未満とします。
c 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
<マザーファンドの投資態度>a わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
b 組入銘柄の選択に当たっては、企業のファンダメンタルズ分析を重視し、成長性と株価を相対評価して行います。また、変革を実行できる企業と経営者に焦点を当てます。
(投資アプローチのポイント)
・変革期を迎えた企業の経営者と経営環境を分析し、将来の利益成長力と企業評価値の視点から企業を選別します。
・社会のニーズに則した商品、サービスを提供する企業を選別します。
・社会責任投資の観点から企業を選別します。
c 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。