有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
② 投資態度
1)マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の上場株式の中から、個別企業のイノベーションや成長・改善戦略により、今後の収益性向上が期待できる銘柄へ投資し、投資信託財産の成長をめざします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
2)銘柄選択にあたっては、マクロ分析およびボトムアップ調査等に基づくアクティブ運用を行います。
3)株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
4)株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
5)わが国の株式の運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社※にマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
6)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
7)上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
※ 前述の「委託会社の概況-会社の沿革」において言及している、委託会社が2004年8月1日に合併した「りそなアセットマネジメント株式会社」とは別の会社であり、委託会社との間に資本関係はありません。