有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/20-2025/03/19)

(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式のうち、エネルギー関連企業*の株式を主要投資対象とします。
* この投資信託において、エネルギー関連企業とは、世界のエネルギー情勢の変化を事業機会として捉え、これに対応することで収益拡大が期待される日本企業をいいます。
c.企業の成長性、収益性および技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。
d.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
e.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
f.資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。