有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

(1)【投資方針】
◆大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式に投資することを基本とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
◆株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定します。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築します。
◆当初ポートフォリオ構築後は、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しをすることを基本とします。

■ポートフォリオの構築プロセス■

*上記構築プロセスは、今後見直す場合があります。

◆株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。