有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
①主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含みます。)に投資を行います。
②優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品などから企業価値の増大が期待できる企業に着目します。
③徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点から、組入候補銘柄群を選定します。
④ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄群の中から、今後高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して投資を行います。
⑤実質株式組入比率(*)は、原則として高位を維持しますが、相場急変時等には一時的に引き下げる場合があります。
(*)実質株式組入比率とは、現物株式と株価指数先物取引を合計した組入比率をいいます。
⑥非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑦ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。