有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/26-2024/01/25)

(1)【投資方針】
<楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>>① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。
② 広く先進国株式を実質的な投資対象とし、相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指します。
③ マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとします。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
<楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ向け>>① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。
② 広く先進国株式を実質的な投資対象とし、相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指します。
③ マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。