有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(資本準備金の減少、自己株式の取得及び自己株式の公開買付の実施)
Ⅰ 資本準備金の減少
「注記事項(追加情報)」に記載のとおり、2022年5月24日開催の当社臨時株主総会において、資本準備金の額を減少することが承認可決されました。
1.資本準備金の額の減少の目的
本公開買付けの原資となる分配可能額を確保するため、資本準備金の減少を行い、資本準備金をその他資本剰余金に振り替えるものです。
2.減少する資本準備金の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものです。
減少する資本準備金の額
資本準備金 7,500,000,000円
増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 7,500,000,000円
Ⅱ 自己株式の取得及び自己株式の公開買付け
当社は、2022年5月24日の臨時株主総会における決議を受け、2022年5月25日の取締役会決議において、会社法(平成 17 年法律第 86号。その後の改正を含みます。)第 165 条第3項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付けを行うことを決議しました。
1.買付け等の目的
当社は、新中期経営計画の着実な遂行によって、中長期的な企業価値の向上を目指すためには、当社と麻生グループ(株式会社麻生(以下「麻生」といいます。)を中核会社とする連結子会社及び持分法適用会社からなる企業グループ)の業務提携を一体的かつ積極的に推進することが適切であり、そのためには、当社が麻生グループ傘下に入ることによる信頼関係の構築及び経営基盤の安定化が有効であると判断したことから、株式会社シティインデックスイレブンス(以下「シティインデックスイレブンス」といいます。)らにその所有する当社普通株式を麻生グループへ売却していただいた上で、麻生グループとの間で、業務提携に加えて、資本関係をも構築することが有力な選択肢であるとの考えに至りました。
当社と麻生との間の継続的な検討の結果、当社において本公開買付けを実施し、続けて麻生に対する本第三者割当増資を実施するものとし、2022年3月24日付で、当社は麻生との間で本資本業務提携契約を締結いたしました。麻生による当社の連結子会社化を通じて、事業エリアの効率的拡大、維持修繕事業における協業、減災・防災事業における競争力強化、建設人材確保への対応等のシナジーが見込まれると考えております。
2.自己株式の取得に関する取締役会決議内容
① 取得する株式の種類 普通株式
② 取得する株式の総数 8,850,100株(上限)
(発行済株式総数に対する割合 48.01%)
③ 取得価額の総額 41,860,973,000円(上限)
④ 取得する期間 2022年5月26日(木曜日)から2022年7月19日(火曜日)まで
3.買付け等の概要
① 買付予定数 8,850,000株
② 買付け等の価格 普通株式1株につき4,730円
③ 買付け等の期間 2022年5月26日(木曜日)から2022年6月22日(水曜日)まで
④ 公開買付開始公告日 2022年5月26日(木曜日)
⑤ 決済の開始日 2022年7月14日(木曜日)(予定)
4.その他
当社は、2022年3月24日付けで、シティインデックスイレブンスらとの間で、当社が実施する本公開買付けにおいて、応募対象株式(2022年3月31日時点で7,200,640株、所有割合:41.26%)を本公開買付けに応募することを内容とする応募契約を締結しております。
5.買付け等の結果
① 応募株式の総数 9,640,133株
② 買付株式の総数 8,850,024株
③ 取得価額の総額 41,860,613,520円