有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、昭和産業株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対しては、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
(1) 公開買付者の概要

①	名称	昭和産業株式会社
②	所在地	東京都千代田区内神田2丁目2番1号
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 新妻 一彦
④	事業内容	小麦粉、植物油、糖化製品、二次加工食品等の製造販売、配合飼料の販売、倉庫業、不動産の賃貸
⑤	資本金	12,778百万円(2019年12月31日現在)
⑥	設立年月日	1936年2月18日
⑦	大株主及び持株比率	伊藤忠商事株式会社	8.1%
	(2019年9月30日現在)	株式会社千葉銀行	5.0%
		三井物産株式会社(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)	4.9%
		ユアサ・フナショク株式会社	4.0%
		損害保険ジャパン株式会社	3.8%
		農林中央金庫	3.5%
		双日株式会社	3.2%
		昭和産業取引先持株会	3.2%
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.1%
		株式会社カーギルジャパン	3.0%
⑧	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	当社は公開買付者にこめ油及び脱脂米ぬかを販売するとともに、コーンジャーム加工業務を受託しております。また、当社は公開買付者より、ナタネ油及びコーン油を仕入れております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(注)「⑦大株主及び持株比率(2019年9月30日現在)」は、公開買付者が2019年11月14日に提出した第119期第2四半期報告書に記載された「(5)大株主の状況」より引用しております。
なお、損害保険ジャパン株式会社は、2020年4月1日に「損保ジャパン日本興亜損保株式会社」から商号を変更しております。
(2) 本公開買付けの概要
① 買付け等の価格
当社の普通株式1株につき、1,080円
② 買付け予定の株券等の数

買付予定数(株)	買付予定数の上限(株)	買付予定数の下限(株)
1,480,860	-	987,300

③ 買付け等の期間
2020年5月18日(月曜日)から2020年7月13日(月曜日)まで(41営業日)
④ 公開買付開始公告日
2020年5月18日(月曜日)
⑤ 上場廃止となる見込み及びその事由
当社株式は、2020年5月31日現在、東京証券取引所市場第二部に上場しておりますが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、当社株式は上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、公開買付けが成立した場合は、本公開買付けの成立時点では上場廃止基準に該当しない場合でも、公開買付者は、その後当社株式の全て(ただし、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することを予定しておりますので、その場合には、当社株式は、上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、当社株式が上場廃止となった場合は、当社株式を東京証券取引所市場第二部において取引することはできません。