半期報告書-第24期(2026/01/01-2026/12/31)

当社は、2026年2月17日に第2回無担保普通社債(以下「本社債」)を発行いたしました。本社債の引受契約には財務制限条項が付されております。なお、本社債の償還には、本社債と同時に発行したdocirbrutinib(AS-1763)開発促進新株予約権の行使による調達金額を充当する予定です。
本社債および当該財務制限条項の概要は、以下のとおりです。

社債の名称	第2回無担保普通社債
社債の総額	金1,850,000,000円
払込期日	2026年2月17日
償還期日	2028年2月17日
利率	年率0%
発行価額	額面100円につき92.5円
償還価額	額面100円につき100円
総額引受人	Cantor Fitzgerald Europe
財務制限条項	本社債の引受契約には、財務制限条項として、以下の内容が定められています。 (上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還) 本社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(以下に定義します。)が生じた場合又は東証による監理銘柄への指定がなされた場合は、その選択により、当社に対して、償還すべき日の5日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有します。 「上場廃止事由等」とは以下の事由をいいます。 当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいいます。)又は子会社に、東証有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社がその事業年度の末日現在における連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合