四半期報告書-第132期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

(追加情報)
(品川リフラクトリーズ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明)
当社は、2021年12月23日開催の取締役会において、当社の支配株主(親会社)である品川リフラクトリーズ株式会社(以下「公開買付者」という。)による当社の普通株式(以下「当社株式」という。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を完全子会社化することを企図していること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
1.公開買付者の概要

(1)		名称	品川リフラクトリーズ株式会社
(2)		所在地	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
(3)		代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤原 弘之
(4)		事業内容	耐火物の製造販売、工業窯炉の設計施工、ファインセラミックスの製造販売、他
(5)		資本金	3,300百万円(2021年9月30日現在)
(6)		設立年月日	1903年6月25日
(7)	大株主及び持株比率 (2021年9月30日 現在)		JFEスチール株式会社	34.02%
			日本マスタートラスト信託銀行株式会社	6.33%
			株式会社神戸製鋼所	3.77%
			三井住友信託銀行株式会社	3.49%
			株式会社日本カストディ銀行	2.83%
			富国生命保険相互会社	2.14%
			岡山エスエス会	1.90%
			株式会社みずほ銀行	1.82%
			株式会社三井住友銀行	1.60%
			品川リフラクトリーズ社員持株会	1.57%
(8)		当社と公開買付者の関係
		資本関係	公開買付者は、2021年12月23日現在、当社株式12,919,000株(所有割合(注):55.25%)を所有し、当社を連結子会社としております。
		人的関係	2021年12月23日現在、当社取締役6名のうち、飯田栄司氏及び加藤健氏は公開買付者の出身者であります。なお、公開買付者の従業員1名が当社に出向しておりますが、当社から公開買付者に出向している従業員はおりません。
		取引関係	当社は公開買付者に対して耐火断熱材を販売し、公開買付者から耐火物の購入を行っております。
		関連当事者への 該当状況	公開買付者は当社の親会社であり、公開買付者と当社は相互に関連当事者に該当します。

(注) 「所有割合」とは、当社が2021年11月12日に提出した「第132期第2四半期報告書」に記載された2021年9月30日現在の発行済株式総数(23,606,573株)から、当社が2021年11月2日に公表した「2022年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)」に記載された2021年9月30日現在の当社が所有する自己株式数(225,419株)を控除した株式数(23,381,154株)に占める割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。
2.買付け等の価格
普通株式1株につき、1,200円
3.買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	10,462,154(株)	2,668,500(株)	-(株)
合計	10,462,154(株)	2,668,500(株)	-(株)

4.買付け等の期間
2021年12月24日(金曜日)から2022年2月17日(木曜日)まで(34営業日)
5.公開買付開始公告日
2021年12月24日(金曜日)