- #1 その他の参考情報（連結）
(7)有価証券届出書及びその添付書類
第1回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る有価証券届出書であります。
2025年7月7日関東財務局長に提出
2026/03/26 14:52- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③【その他の新株予約権等の状況】
当社は、2025年7月23日に会社法に基づき第三者割当の方法によりYB-2投資事業組合に対して新株予約権(以下「本新株予約権」という。)及び転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)を発行しております。
2026/03/26 14:52- #3 新株予約権等に関する注記（連結）
(注)転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
(変動事由の概要)
2026/03/26 14:52- #4 社債明細表、連結財務諸表（連結）
(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容
2026/03/26 14:52- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は600百万円となりました。これは転換社債型新株予約権付社債の発行による収入744 百万円の資金の増加に対し、短期借入金の返済による支出800百万円、配当金の支払額314百万円、自己株式の取得による支出200百万円などの資金の減少が主な要因です。
③ 生産、受注及び販売の実績
2026/03/26 14:52- #6 重要な契約等（連結）
(注1)同日の当社取締役会において、第1回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集について決議いたしました。
(注2)「資本提携終了日」とは、第1回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債又はこれを転換又は行使して取得する当社株式のいずれも保有しないこととなる日をいいます。
2026/03/26 14:52- #7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが、1年以内の支払期日であります。借入金の使途は、主に運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。これら営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理し、リスク低減を図っております。
転換社債型新株予約権付社債は、運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
なお、デリバティブ取引は為替変動リスクに対するリスクヘッジを目的とした為替予約を実施しております。
2026/03/26 14:52- #8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) | 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) |
| 普通株式増加数(株) | - | 367,325 |
| (うち転換社債型新株予約権付社債(株)) | - | (349,876) |
| (うち新株予約権(株)) | - | (17,449) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
