四半期報告書-第40期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(株式会社レスターホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの開始および同社との資本業務提携契約の締結)
当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、株式会社レスターホールディングス(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対しては本公開買付けへの応募を推奨すること、並びに公開買付者との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結することを決議し、同日資本業務提携契約を締結いたしました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を完全子会社化することを企図していること並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
<本公開買付の概要>1.公開買付者の概要

(1)名称		株式会社レスターホールディングス
(2)所在地		東京都品川区東品川三丁目6番5号
(3)代表者の役職・氏名		代表取締役CEO 今野 邦廣
(4)事業内容		半導体及び電子部品事業、調達事業、電子機器事業、環境エネルギー事業
(5)資本金		4,383百万円
(6)設立年月日		2009年10月1日
(7)当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式を1株所有しております。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2.届出当初の買付け等の期間
2021年4月12日(月曜日)から2021年5月27日(木曜日)まで(30営業日)
3.買付け等の価格 普通株式1株につき、680円
4.買い付け予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	10,954,016株	7,293,700株	―株
合計	10,954,016株	7,293,700株	―株

5.買付代金 7,448,730,880円
(注)買付予定数(10,954,016株)に本公開買付価格(680円)を乗じた金額。
6.決済の方法
①買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
②決済の開始日
2021年6月3日(木曜日)
<本資本業務提携契約の概要>1.締結の目的
公開買付者及び当社は、相互の信頼関係を基礎とするパートナーシップを構築・維持し、両当事者の双方の企業価値を向上することを目的として、本資本業務提携を行う。
2.本公開買付け及び本完全子会社化手続に関する事項
①公開買付者及び当社における本公開買付け及び本完全子会社化手続の合意
②当社による本公開買付けへの賛同及び応募推奨
③本完全子会社化手続の実施
3.提携の内容
公開買付者及び当社は、本公開買付けの成立後、本資本業務提携の目的のために、以下のシナジーを実現するため相互に誠実な協力・支援を行う。
①グローバルビジネスの拡大
②国内事業拡大と事業効率向上
③相互に有する独自事業の競争力強化
④業務効率化による生産性向上
⑤成長に向けた経営基盤の強化