有価証券報告書-第37期(2024/06/01-2025/05/31)

(シンジケートローン契約)
当社は、株式会社りそな銀行をアレンジャー、株式会社三井住友銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約(以下、「本契約」)を2025年3月26日付けで締結しました。
1.契約締結の目的
長期サブスクリプション売上の拡大に伴い、サブスクリプション資産の調達に係る資金需要に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的として、本契約を締結するものであります。
2.シンジケートローン契約の概要

(1)形式	コミットメント期間付タームローン契約
(2)組成総額	20億円
(3)契約締結日	2025年3月26日
(4)コミットメント期間	2025年3月31日から2026年3月30日
(5)返済期日	2029年2月28日
(6)保証・担保	無保証・無担保
(7)アレンジャー	株式会社りそな銀行
(8)コ・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
(9)参加金融機関	株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社横浜銀行、株式会社SBI新生銀行、株式会社千葉興業銀行
(10)財務制限条項	コミットメント期間終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約に基づく全ての債務の履行を完了するまで適用。 ①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。 ②各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失にならないようにする。

※本契約に基づく借入実行は2026年5月期の期中を予定しております。