有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
国内劣後特約付無担保社債(利払繰延条項付)の発行
当社は、以下のとおり、2017年4月26日に国内劣後特約付無担保社債(利払繰延条項付)を発行いたしました。

1 発行体	損害保険ジャパン日本興亜株式会社
2 社債の名称	第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
3 社債総額	1,000億円
4 各社債の金額	金1億円
5 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
7 償還期限	2077年4月26日(60年債) ただし、①2027年4月26日以降の各利息支払期日に、または②払込期日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
8 利率	2017年4月26日の翌日から2027年4月26日まで:年1.06% 2027年4月26日の翌日以降:6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.81%
9 募集期間	2017年4月19日
10 払込期日	2017年4月26日
11 利払日	毎年4月26日および10月26日
12 優先順位	本社債は、発行体の清算手続等における債務の支払に関し、一般の債務に劣後し、発行体の最上位の優先株式(発行体が今後発行した場合)ならびに発行体が2013年に発行した既存の米ドル建劣後債および2016年に発行した既存の円建劣後債と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先する。
13 資金使途	債券レポ取引終了時の受入担保金の返済、有価証券投資等の長期的投資資金および運転資金
14 共同主幹事会社	みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社
15 引受会社	しんきん証券株式会社
16 財務代理人	株式会社みずほ銀行
17 取得格付	AA-(株式会社日本格付研究所)
18 振替機関	株式会社証券保管振替機構