半期報告書-第74期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)

(重要な後発事象)
株式の取得
当社の親会社であるSOMPOホールディングス株式会社は、2016年10月5日付で、当社を通じて、米国を中心とした事業基盤を持つEndurance Specialty Holdings Ltd.(以下「エンデュランス社」という。)を買収(以下「本件買収」という。)する手続きを開始することについて、エンデュランス社と合意いたしました。本件買収の目的、対象会社の概要等は、以下のとおりであります。
1 買収の目的
SOMPOホールディングスグループは、本件買収により、米国における強固な事業基盤を獲得します。これにより、海外保険事業はさらに地域分散の効いたポートフォリオとなり、グループ全体に占める海外保険事業からの収益比率は12%から27%と、事業ポートフォリオの分散が一層進むとともに、グループ経営の基盤強化が実現します。
2 エンデュランス社の概要
社名:Endurance Specialty Holdings Ltd.
所在地:英領バミューダ
事業内容:保険持株事業
収入保険料(連結)(2015年12月期):3,321百万米ドル
総資産(連結)(2015年12月31日現在):13,242百万米ドル
3 株式の取得価額(見込)
取得価額総額:約6,394億円
(内訳)
・エンデュランス社の普通株式:約6,304百万米ドル(約6,375億円※)
※2016年9月末時点の為替相場(1ドル=101.12円)による換算額
・アドバイザリー費用等:約19億円
4 買収資金の調達
SOMPOホールディングスグループ内の手元資金により充当する予定としております。
5 買収手法および手続き
本件買収は、バミューダの会社法に基づき、当社がバミューダに特別目的会社を新規設立し、エンデュランス社を存続会社として両社を合併させる手法で行います(逆三角合併)。この手続きを通じて、当社はエンデュランス社の既存株主へ現金対価を支払い、エンデュランス社の普通株式を100.0%取得します。なお、本件買収については、エンデュランス社の株主総会での承認および関係当局等の認可・承認が前提となります。
6 買収完了の時期
2017年3月までに手続きを完了する見込みであります。