半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
Ⅰ 社債及びコマーシャル・ペーパーの発行
(1)当社は、以下の条件で普通社債及びコマーシャル・ペーパーを発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第14回ユーロ建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	3億ユーロ[金481億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金99円6銭6厘
払込期日	令和6年10月3日
償還期日	令和7年1月6日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

区分	中日本高速道路株式会社第19回米ドル建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	0.4億米ドル[金57億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金98円73銭3厘
払込期日	令和6年10月7日
償還期日	令和7年1月7日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

区分	中日本高速道路株式会社第15回ユーロ建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	2.25億ユーロ[金358億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金99円10銭0厘
払込期日	令和6年10月7日
償還期日	令和7年1月7日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

区分	中日本高速道路株式会社第7回米ドル建て短期社債(固定債)
発行総額	3.30億米ドル[金512億円]
利率	年4.756パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和6年11月29日
償還期日	令和7年11月21日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

(2)当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第109回社債
発行総額	金1,150億円
利率	年0.905パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和6年11月27日
償還期日	令和11年11月27日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

なお、上記の社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯し
て当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受けがなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産
についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位とな
るとされております。
Ⅱ 資金の借入
当社は、以下の条件で借入を実行しました。

区分	金融機関からの借入
借入先	交通銀行
借入金額	4億人民元[金85億円]
返済条件	期日一括返済
借入実行日	令和6年11月29日
返済期日	令和7年11月21日
担保	無担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

Ⅲ 連結子会社化及び子会社の設立
(1)株式取得による連結子会社化
当社の子会社であるNEXCO中日本サービス㈱は、人材派遣業務の拡大を目的として、㈱ヨットの株式を取得し、連結子会社としました。

株式取得した会社の名称	㈱ヨット
事業の内容	人材派遣業務
規模	資産 78百万円 負債 43百万円 純資産 35百万円 (令和6年3月31日現在)
株式取得の時期	令和6年10月1日
取得した株式の数	541株
取得価額	33百万円
取得した議決権比率	51.0%
取得後の議決権比率	51.0%

(2)子会社の設立
当社の子会社である中日本エクシス㈱は、中日本商業設備管理㈱を設立し、連結子会社としました。
なお、設立後、サービスエリア等における商業施設の設備管理を専門的に行うことを目的として、中日本エクシス㈱の子会社である中日本ハイウェイ・アドバンス㈱が行う事業のうち、商業設備管理事業について分割し、中日本商業設備管理㈱に承継することを予定しております。

設立した会社の名称	中日本商業設備管理㈱
事業の内容	サービスエリア・パーキングエリア等の商業施設の設備管理事業等
規模	資本金 20百万円
設立の時期	令和6年12月5日
取得した株式の数	40,000株
取得価額	40百万円
取得後の議決権比率	100.0%