転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2021年12月14日発行)
決議年月日	2021年11月25日
新株予約権の数(個) ※	1,000個
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※	普通株式 2,461,356株[2,471,821株]	(注) 1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1株当たり4,062.8円[4,045.6円]	(注) 2
新株予約権の行使期間 ※	自 2021年12月28日至 2026年11月30日(行使請求受付場所現地時間)	(注) 3
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※	発行価格 4,062.8円[4,045.6円]資本組入額 2,032円[2,023円]	(注) 4
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部行使はできません。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注) 5
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容および価額 ※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とします。
新株予約権付社債の残高(百万円) ※	10,074百万円[10,070百万円]

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額

2023/06/21 15:03

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の内容は次のとおりであります。

2023/06/21 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ1,591百万円支出が増加し、7,814百万円の支出となりました。この主な要因は、「有形固定資産の取得による支出」や「定期預金の預入による支出」が増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において31,895百万円の支出(前連結会計年度は4,218百万円の収入)となりました。この主な要因は、「自己株式の取得による支出」や「長期借入金の返済による支出」が増加したことや、前連結会計年度に計上していた「転換社債型新株予約権付社債の発行による収入」の減少によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べて14,492百万円減少し、49,366百万円となりました。

2023/06/21 15:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	236	236	0
(2) 転換社債型新株予約権付社債	10,094	10,487	393
(3) 長期借入金	16,294	16,308	13

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、および預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれる受取手形、売掛金、「買掛金」、「短期借入金」および「未払費用」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/21 15:03