半期報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)

(公開買付応募契約及び経営委任契約)
当社は2024年7月12日の取締役会決議に基づき、同日付で、㈱きずなホールディングスの筆頭株主である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号、第2位株主である AP Cayman Partners III, L.P. 、第4位株主である Japan Fund V, L.P. 、および第19位株主であるアドバンテッジパートナーズ投資組合64号(以下、これらの株主を総称してAPファンド)との間で公開買付応募契約および㈱きずなホールディングス代表取締役社長兼グループCEOである中道康彰氏との間で経営委任契約を締結しております。
本公開買付の結果、㈱きずなホールディングスは当社の連結子会社となりました。
詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)」に記載のとおりであります。

相手方の名称	契約書名	契約締結日	契約内容	契約期間
APファンド	公開買付応募契約	2024年7月12日	APファンドが所有する㈱きずなホールディングス株式合計3,176,870株を本公開買付に応募する旨の合意	公開買付期間: 2024年7月16日から 2024年8月27日まで
㈱きずなホールディングス 代表取締役社長兼グループCEO 中道康彰氏	経営委任契約	2024年7月12日	㈱きずなホールディングス及びその子会社である㈱家族葬のファミーユ、㈱花駒、㈱備前屋の企業価値の向上及び適切な業務執行の確保を目的とした職務遂行の委任	スクイーズアウト手続の効力発生日から2年以内に終了する最終の㈱きずなホールディングスグループ各社の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで

(資金の借入)
当社は上記公開買付けを行う決済等に要する資金の調達を目的として、2024年8月27日付でコミット型タームローン契約を締結し、借入を実行しました。

借入先	借入金額	借入実行日	満期日
㈱三井住友銀行	10,000百万円	2024年8月30日	2025年8月29日