四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (百万円)	資本金 残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2021年4月1日～ 2021年6月30日 (注)1	普通株式 15,943,800	普通株式 59,739,300 A種優先株式 1,700,788	―	414	―	364

(注)1.A種優先株式の転換による増加であります。
2.2021年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使及びA種優先株式の転換により増加した株式数は含まれておりません。
2019年3月27日付で開示いたしました、「第三者割当により発行される第15回新株予約権の募集に関するお知らせ」について、下記のとおり変更を行うことといたしました。なお、変更理由、内容に関しては2021年8月12日付「第15回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」から変更はございません。
1.変更の理由及び経緯
当社は、2019年3月27日に当社グループ会社が運営するクラウドファンディングサイトの会員獲得・商品ラインナップの拡充、及び新規ドメイン展開の一環であるアーティストやコンテンツを対象とした体験型クラウドファンディング・ファンクラブサイトの構築をはかるべく、①クラウドファンディング商品組成及び関連投資案件のための投融資資金、②クラウドファンディング商品拡充に向けた許認可取得、事業会社のM&A及び各種金融・ITの専門人材の採用、③ファンクラブ事業運営及びクラウドファンディング事業における商品ラインナップ拡充・サービス向上に資するIT投資、④クラウドファンディング事業及びファンクラブ事業におけるプロモーションを資金使途とした本新株予約権の割当契約を締結しておりました。
なお、本新株予約権の発行により取得した手取金につきましては、投資型クラウドファンディングサービスの利便性向上と商品ラインナップ拡充を目的としたシステム開発・運用費用として充当しておりましたが、2021年3月5日付「新株予約権の譲渡承認に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、株式市場の相場感等もあり同日まで行使がなされていない状況が続いておりましたことから、Jトラスト株式会社保有の本新株予約権について一部譲渡の承認を行うなど、当社の円滑な資金調達に向けた取組みを進めてまいりました。
しかしながら、2021年6月24日付「連結子会社の異動(株式譲渡)及び特別利益の計上に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社が保有するSAMURAI証券株式会社及びSAMURAI ASSET FINANCE株式会社の全株式を同日譲渡したことにより、当社グループの事業領域から本新株予約権の資金使途であるクラウドファンディングサービスが外れたため、割当先であるJトラスト株式会社及び株式会社KeyHolderと協議の上、本資金使途変更を行い、既存事業の成長と新たな事業領域の開拓のための資金として充当していくこととなりました。
2.資金使途変更の内容
変更箇所は を付けて表示ております。
(変更前)

具体的な使途		金額 (百万円)	支払予定時期
①	「SAMURAI」の商品組成及び関連投資案件(投資銀行事 業)のための投融資資金	2,524	2019年5月～2024年4月
②	「SAMURAI」の商品拡充に向けた許認可取得、事業会社の M&A及び各種金融・ITの専門人材の採用	1,500	2019年6月～2024年5月
③	ファンクラブ事業運営及びクラウドファンディング事業 における商品ラインナップ拡充・サービス向上に資する IT投資	500	2019年6月～2024年4月
④	クラウドファンディング事業及びファンクラブ事業にお けるプロモーション	500	2019年6月～2024年4月
上記合計		5,024

(変更後)

具体的な使途		金額 (百万円)	支払予定時期
①	ファンクラブ事業運営及びクラウドファンディング事業 における商品ラインナップ拡充・サービス向上に資する IT投資	26	2019年6月～2021年3月
②	新たな事業領域の開拓のための事業投資	4,998	2021年8月～2024年5月
上記合計		5,024

(注)1.①につきましては既に充当済であり、クラウドファンディングに関連した新たな資金充当の予定はございません。
2.本新株予約権の一部譲渡により行使された手取金700百万円につきましては、現在、当社金融機関口座にて保持しております。