四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

(重要な後発事象)
(行使価額修正条項付き第5回新株予約権(第三者割当て)の発行)
当社は、平成29年10月11日開催の取締役会において、以下のとおり第三者割当てによる行使価額修正条項付き第5回新株予約権を発行することを決議し、平成29年10月27日に発行いたしました。
行使価額修正条項付き第5回新株予約権(第三者割当て)の発行概要

発行日	平成29年10月27日
発行した新株予約権の数	3,500個
発行価額	新株予約権1個当たり4,987円(総額17,454千円)
当該発行による潜在株式数	潜在株式数:3,500,000株(新株予約権1個当たり1,000株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額は444円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は3,500,000株です。
新株予約権の行使期間	平成29年10月30日から 平成31年10月29日まで
行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 633円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の90%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	2,215,500千円 (当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額)
割当先および割当数	メリルリンチ日本証券株式会社 3,500個
資金使途	将来のM&A・資本業務提携
その他	当社は、メリルリンチ日本証券株式会社(以下「メリルリンチ日本証券」といいます。)との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、コミットメント条項付き第三者割当て契約を締結しております。当該第三者割当て契約において、以下の内容が定められています。 ・ 当社による本新株予約権の行使の指定 ・ 当社による本新株予約権の行使の停止 ・ メリルリンチ日本証券による本新株予約権の取得に係る請求 なお、当該契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、また、譲渡された場合でも、上記のメリルリンチ日本証券の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。

(新株予約権の取得及び消却)
当社は、平成29年10月11日開催の取締役会決議において、平成27年12月17日に発行いたしました第4回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)につき、以下のとおり、残存する全部の新株予約権を有償にて取得するとともに、取得後ただちにその全部を消却することを決議し、平成29年11月10日に実施いたしました。
1.取得及び消却を行う理由
本新株予約権につきましては発行された10,000個中、3,180個が行使され、発行価額の3,498千円、行使価額の254,400千円を合わせて、調達金額は257,898千円となりました。
発行決議日現在、当社株価は、本新株予約権の行使価額である800円を下回って推移しており、本新株予約権の行使は、平成29年6月22日以降行われておりませんでした。
このように、株価が行使価額を下回っている状況下において、今後より確実かつ効果的な調達方法を検討するうえで、潜在投資家との条件交渉を容易にするため、本新株予約権を取得し消却することが必要であると判断いたしました。
2.取得及び消却した新株予約権の内容
第4回新株予約権(第三者割当)

発行日	平成27年12月17日
発行した新株予約権の数	10,000個
発行価額	総額11,000千円(1個当たり1,100円)
行使価額	1株当たり800円(固定)
未行使の新株予約権の数	6,820個
取得及び消却した新株予約権の数	6,820個
新株予約権の取得価額	総額7,502千円(1個当たり1,100円)

3.新株予約権の取得及び消却日
平成29年11月10日