四半期報告書-第38期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

10.後発事象
第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約の締結について
当社は、2020年10月19日開催の取締役会において、次のとおり第三者割当による新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約の締結について決議し、2020年11月4日に払込が完了しております。

(1)新株予約権の割当日	2020年11月4日
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 910,000株
(3)発行する新株予約権数	9,100個
(4)発行価額	新株予約権1個につき、990円
(5)発行価額の総額	9,009,000円
(6)当該発行による潜在株式数	910,000株
(7)調達資金の額 (新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	1,006,829,000円 (差引手取概算額) (注)
(8)行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額は1,102円です。 上限行使価額はありません。 下限行使価額は772円です。 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げた金額)に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(9)募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(10)割当予定先	SMBC日興証券
(11)行使可能期間	2020年11月5日から2023年11月6日
(12)資金の使途	①新規データセンターの設立に係る設備投資資金 ②新規事業及び新規サービスに係る開発投資資金
(13)その他	当社は、SMBC日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権の買取に関する契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結しております。本新株予約権買取契約において、SMBC日興証券は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨が定められております。また、当社は、本新株予約権買取契約の締結と同時に当社とSMBC日興証券との間で、SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力すること、当社の判断により、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間を指定できること、当社による本新株予約権の買取義務等について取り決めたファシリティ契約を締結しております。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。