有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約の締結について
平成28年5月20日開催の取締役会議に基づき、第三者割当による新株予約権(行使価額修正条項付)を発行し、ファシリティ契約の締結について決議いたしました。
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,500,000株とする。
(2)発行新株予約権数:15,000個
(3)発行価額:新株予約権1個当たり348円
(4)発行価額の総額:5,220千円
(5)当該発行による潜在株式数:1,500,000株
上限行使価額はありません。下限行使価額は238円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は1,500,000株です。
(6)資金調達の額:778,220千円(差引手取概算額)
資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
(7)行使価額及び行使価額の修正条件
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の90%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(8)募集及び割当方法:第三者割当の方法による
(9)申込期間:平成28年6月6日
(10)割当日及び払込期日:平成28年6月7日
(11)行使期間:平成28年6月8日から平成30年9月30日
(12)割当先:SMBC日興証券株式会社
(13)資金の使途
アイテックス株式会社(旧:株式会社NTTデータ・アイテックス)買収時に借入れた株式取得借入金の返済。
(14)その他
ファシリティ契約とは、当社とSMBC日興証券株式会社との間において、本新株予約権の行使プロセス等について取り決めるものであり、ファシリティ特約期間中(平成28年6月8日から平成30年6月30日まで)は原則として、当社が行使要請を行った場合に限り本新株予約権の行使を可能とすること、SMBC日興証券株式会社は当社の要請に従い、本新株予約権を行使するよう最大限努力すること等を規定するものです。