訂正有価証券報告書-第41期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(重要な後発事象)
(連結子会社による増資)
当社は、平成26年7月25日開催の取締役会において、当社連結子会社であります株式会社一戸フォレストパワー(以下「IFP」)が第三者割当による新株式(優先株式)発行を行い、株式会社エナリス(本社:東京都足立区、社長:池田元英)の子会社であります株式会社フォレストキャピタル(本社:東京都足立区、代表取締役:久保好孝)が組成する、緑の電力を創るファンド1号投資事業有限責任組合(以下「緑の電力ファンド」)が、その全額を引き受けることを決議いたしました。
1.増資の目的
IFPが岩手県二戸郡一戸町で運営管理を行う、木質バイオマス発電事業のバイオマス発電機械装置設置等に係る契約着工金や出来高金等に充当する予定であります。
なお、今回のIFPの増資は議決権を有さない優先株式の発行であるため、持分の変更等はございません。
2.子会社の概要及び第三者割当増資の内容
(1) 会社名 株式会社一戸フォレストパワー
(2) 所在地 岩手県二戸郡一戸町岩舘字田中65番地1
(3) 代表者 小林 直人(当社代表取締役社長)
(4) 出資比率 株式会社フジコー 65%
株式会社エナリス 35%
(5) 資本金 増資前 245,000,000円
増資後 345,000,000円
(6) 増資の内容 ① 発行新株式 A種優先株式 4,000株
② 発行価格 1株に付き 金 50,000円
③ 資本金組入額 金 100,000,000円
④ 資本準備金組入額 金 100,000,000円
⑤ 割当先 緑の電力ファンド 100%
3.子会社による第三者割当増資の引受先の概要
① 緑の電力ファンドの概要
(1) 名称 緑の電力を創る1号投資事業有限責任組合
(2) 所在地 東京都千代田区神田駿河台二丁目5番1 御茶ノ水ファーストビル
(3) 設立根拠等 投資事業有限責任組合に関する法律
(4) 組成目的 グリーンバイオマス発電事業向けの資金提供
バイオマス発電事業を行う株式会社一戸フォレストパワーの優先株式投資等
(5) 出資の総額 600,000千円
(6) 出資の時期 平成26年7月25日 200,000千円
平成27年6月 200,000千円(予定)
平成28年2月 200,000千円(予定)
② 緑の電力ファンドの業務執行組合員(無限責任組合員)の概要
(1) 名称 株式会社フォレストキャピタル
(2) 所在地 東京都足立区千住一丁目4番1号 東京芸術センター
(3) 代表者 代表取締役 久保 好孝
(4) 事業内容 ファンドの募集・管理及び運用等
(5) 資本金 13,000千円
(連結子会社による設備資金の借入)
当社の連結子会社である株式会社一戸フォレストパワーは、平成26年6月30日に締結したコミット型シンジケートローン契約により、平成26年7月30日に借入を実行しました。その内容は以下のとおりであります。
(1) 資金使途 岩手県二戸郡一戸町に新設予定の木質バイオマス発電施設及び森林資源の燃料化施設等の建設資金及び当該設備取得資金
(2) 借入実行日 平成26年7月30日
(3) 借入先 株式会社三井住友銀行他3金融機関
(4) 借入金額 398,019千円
(5) 金 利 変動金利(市場金利をベースに決定)
(6) 借入期間 17年(コミット期間2年を含む)
(7) 担保提供資産 木質バイオマス発電施設及び森林資源の燃料化施設等の建設資金及び当該設備(建物及び構築物、機械装置及び運搬具)に第一順位の抵当権を設定
(8)財務制限条項 あり