新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第26期)(自 平成24年5月1日 至 平成25年3月31日)平成25年6月27日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成25年6月27日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第27期第1四半期)(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)平成25年8月14日関東財務局長に提出
(第27期第2四半期)(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)平成25年11月13日関東財務局長に提出
(第27期第3四半期)(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)平成26年2月14日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
平成25年6月28日関東財務局長に提出
(5) 有価証券届出書(参照方式)及びその添付書類
第三者割当による新株予約権の発行
平成25年12月10日関東財務局長に提出
有償ストック・オプション制度に伴う新株予約権発行
平成26年6月16日関東財務局長に提出2015/05/18 15:10

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員に対し新株予約権を発行することを、平成25年6月13日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成25年6月13日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役7名当社監査役3名当社子会社取締役2名当社孫会社取締役21名当社孫会社監査役5名当社孫会社執行役員21名当社孫会社従業員1名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。
株式の数	同上
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

平成25年7月18日取締役会決議

2015/05/18 15:10

#3 事業等のリスク

当社グループの借入金の一部は、機動的な資金調達と流動性補完を行うことを目的として金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等により、当社グループの財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。平成26年3月末現在において、当社グループは当該財務制限条項に抵触しておりません。
⑧ 新株予約権(及びストックオプション)の行使による希薄化にかかるリスク
当社はマッコーリー・バンク・リミテッドに対して新株予約権を第三者割当しており、また、取締役及び従業員に対するインセンティブ付与を目的としたストックオプション制度を採用しております。そのため、現在、これらの新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。なお、本書提出日における新株予約権による潜在株式数は5,449,500株であり、発行済み株式総数27,380,880株の19.9%に相当します 。

2015/05/18 15:10

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#6 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 1 平成25年10月1日を効力発生日として1株につき10株の割合で株式分割をおこなったことに伴い、発行済株式総数は24,424,542株増加しております。
2 平成25年12月10日開催の取締役会の決議において発行を決議した、第3回新株予約権の行使により、発行済株式総数は242,500株増加しております。

2015/05/18 15:10

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注) 1.株式分割による増加24,424,542株及び新株予約権の権利行使による増加242,500株であります。
2.株式分割による増加1,096,704株及び単元未満株式の買取りによる増加7,965株であります。

2015/05/18 15:10

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

7 平成25年10月1日を効力発生日として1株につき10株の割合で株式分割をおこなったことに伴い、発行済株式総数は24,424,542株増加しております。
8 平成25年12月10日開催の取締役会の決議において発行を決議した、第3回新株予約権の行使により、発行済株式総数は242,500株増加しております。

2015/05/18 15:10

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第3回新株予約権

2015/05/18 15:10

#11 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当社は、平成26年6月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況、1 株式等の状況、(9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。

2015/05/18 15:10

#12 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
新株予約権(ストックオプション)の発行
当社は、平成26年6月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、新株予約権を発行することを決議いたしました。

2015/05/18 15:10

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

4.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 平成24年5月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
普通株式増加数(株)	―	125,765
(うち新株予約権)(株)	―	(125,765)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	新株予約権4種類(新株予約権の数47,575個)普通株式4,757,500株

5.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度末(平成25年3月31日)	当連結会計年度末(平成26年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	64,194	945,769
(うち新株予約権(千円))	―	(34,783)
(うち少数株主持分(千円))	(64,194)	(910,986)

2015/05/18 15:10