2 株主資本の著しい変動に関する事項
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債および第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換に伴い、当第2四半期連結累計期間において資本金が607,500千円、資本準備金が607,500千円それぞれ増加し、当第2四半期連結会計期間末の資本金は1,819,748千円、資本準備金は1,219,062千円となっております。

2016/08/12 16:36

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、平成28年5月26日開催の取締役会において第三者割当による第6回無担保転換社債型新株予約権付社債発行について、また、同年6月9日開催の取締役会において発行内容の修正について決議し、平成28年6月13日に払込が完了しております。概要は以下のとおりです。
1 新規発行新株予約権付社債(第6回無担保転換社債型新株予約権付社債)

銘柄	株式会社ネクスグループ第6回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」という。)
記名・無記名の別	無記名式とし、本新株予約権付社債については、新株予約権付社債券を発行しない。
券面総額又は振替社債の総額(円)	金 300,000,000円
各社債の金額(円)	金 10,000,000円
発行価額の総額(円)	金 300,000,000円
発行価額(円)	各社債の金額100円につき金100円本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
利率(%)	年率0.7%
利払日	償還日
利息支払の方法	1.本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、償還日に支払う。2.1か年に満たない期間につき利息を計算するときは、1年を365日とする日割をもってこれを計算する。3.利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。4.償還期日後は利息をつけない。5.本新株予約権行使の効力が発生した本社債の利息については、本新株予約権行使の効力発生日後はこれをつけない。6.利息の支払場所は、下記「申込取扱場所」とする。
償還期限	平成29年6月12日
償還の方法	1.償還金額各本社債の額面100円につき金100円2.償還の方法及び期限(1) 本社債の元本は、平成29年6月12日にその総額を償還する。(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
募集の方法	第三者割当の方法により、株式会社シークエッジ・インベストメントに300,000,000円(額面10,000,000円の本社債30個)を割り当てる。
申込証拠金(円)	該当事項はありません。
申込期間	平成28年6月13日
申込取扱場所	東京都港区南青山五丁目4番30号株式会社ネクスグループ管理本部
払込期日	平成28年6月13日(月)
振替機関	該当事項はありません。
担保	本新株予約権付社債には物上保証及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)	該当事項はありません。
財務上の特約(その他の条項)	該当事項はありません。

(注)1. 本新株予約権付社債については、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

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