転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。

第4回転換社債型新株予約権付社債(2019年5月13日発行)
決議年月日	2019年4月25日
新株予約権の数(個) ※	40
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 (注)4
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	当初行使価額 383 (注)5、6
新株予約権の行使期間 ※	2019年5月13日から2021年12月28日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	(注)8
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	―
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(百万円) ※	2,345 (注)3

※ 新株予約権付社債の発行時(2019年5月13日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権付社債は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2019/08/09 15:01

#2 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、当第1四半期累計期間において、第三者割当増資(Cyntec Co., Ltd.)、新株予約権(第16回)の行使請求及び転換社債型新株予約権付社債(第4回)の転換請求に伴い新株式6,961,276株の発行を行い、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,070,402千円増加しております。この結果、当第1四半期会計期間末において資本金が2,914,359千円、資本準備金が7,157,005千円となっております。

2019/08/09 15:01

#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当
発行価格 425円
資本組入額 212.5円
割当先 Cyntec Co., Ltd.
3.2019年7月1日から2019年7月31日までの間に、新株予約権の行使、転換社債型新株予約権付社債の転換により、発行済株式総数が4,853,541株、資本金及び資本準備金がそれぞれ657,809千円ずつ増加しております。2019/08/09 15:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・第17回行使価額修正条項付新株予約権及び第18回新株予約権の発行に伴い、新株予約権発行費9,267千円を営業外費用に計上しております。
・行使価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に伴い、社債発行費4,570千円を営業外費用に計上しております。
・当第1四半期累計期間における行使価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第17回行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込みについては、金銭による払込みに代えて、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債が出資されたため、その差額92,368千円を社債償還益として特別利益に計上しております。

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#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(注)行使価額修正条項付新株予約権の残高はありますが、行使されておりませんので記載はありません。
③ 第4回転換社債型新株予約権付社債

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