営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)1.「その他」に属する主な国は英国であります。
2.売上高及び営業利益の調整額は、地域間取引消去であります。
当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

2015/03/25 12:12

#2 セグメント表の脚注（連結）

その他」に属する主な国は英国、インド、中国であります。
2.売上高及び営業利益の調整額は、地域間取引消去であります。2015/03/25 12:12

#3 新株予約権等の状況（連結）

			既発行株式数+	新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=	調 整 前行使価額	×		時 価

2.新株予約権の行使の条件
(1)当社の平成25年12月期乃至平成30年12月期のいずれかの事業年度末におけるファンド非連結ベースの営業利益が35億円以上となった場合に初めて新株予約権の行使を行うことができる。なお、ファンド非連結べースの営業利益は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成25年12月期乃至平成30年12月期の各有価証券報告書に「ファンド非連結経営成績」の営業利益として記載される数値(当該記載がない場合はこれに類すると当社が判断する数値)をいうものとする。
(2)その他の細目については当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められております。

2015/03/25 12:12

#4 業績等の概要

当連結会計年度における世界のM&A市場は、取引金額ベースでは前期比で15.1%の増加となりました。特に米国市場においては28.5%と大幅に増加しました。一方、日本のM&A市場は取引金額ベースでは前期比で9%の減少となりました(以上、完了案件ベース、トムソンロイター調べ)。
このような市場環境の下、当社グループの米国リージョンにおける大型案件のクロージングが大幅に増加したことにより、アドバイザリー事業の売上高は前期比24%増加、営業利益は68%増加いたしました。日本リージョンにおいては、売上が前期比で若干減少したものの、新しい組織体制であるセルマネジメントの導入効果により、下期において受注が前期比で100%増加しております。またインドにおいては現地インド企業向けの資金調達案件を複数件成約いたしました。なお、平成26年度のM&Aアドバイザーリーグテーブルにおいて、日本M&A市場では件数ベースで第9位、インド企業関連では金額ベースで第6位(トムソンロイター調べ)にランクインしております。
また、当社子会社である株式会社メザニンが運営するファンドにおいて投資回収が進んだ結果、成功報酬が発生しグループの増収増益に大きく貢献しております。

2015/03/25 12:12

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 売上高
アドバイザリー事業におきましては、米国リージョンにおける大型案件のクロージングが大幅に増加したことにより、アドバイザリー事業の売上高は10,376百万円(前連結会計年度比24.3%増)となりました。所在地別に見ると、日本においては日本企業関連M&A市場が9%減少(完了案件、金額ベース)した中、売上高は4,155百万円となり減少幅は前連結会計年度比で6%の減少にとどまりました。米国においてはM&A市場が前年から28.5%増加(完了案件、金額ベース)した影響もあり、売上高は6,000百万円と前連結会計年度比で53.5%増加いたしました。これら売上の増加に伴い、営業利益は1,926百万円(前連結会計年度比68.1%増)となりました。
アセットマネジメント事業におきましては、MCo1号投資事業有限責任組合からの成功報酬により、売上高は2,643百万円(前連結会計年度比115.0%増)、営業利益は1,665百万円(前連結会計年度比181.8%増)となりました。

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