半期報告書-第17期(2026/01/01-2026/12/31)

(重要な後発事象)
(業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式の発行について)
当社は、2026年8月12日開催の取締役会において、日本アジア投資株式会社(以下「日本アジア投資」という。)との業務提携契約の締結、及び日本アジア投資が無限責任組合員として運営する投資事業有限責任組合JAICサプライチェーンファンドを割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、同日付で業務提携契約を締結いたしました。
(1)業務提携の概要
当社及び日本アジア投資は、双方の知見、ネットワーク及び経営資源を活用し、国内外における社会課題解決事業の事業組成及び事業推進体制の構築、ファンド・特別目的会社(SPC)等の事業スキームを活用した資金調達手法の構築等について協業を検討してまいります。
(2)第三者割当による新株式の発行の目的
海外事業への設備投資資金(インドネシアにおける連結子会社を通じた循環資源製造所の新設及びマレーシアにおける未利用バイオマス資源を原料とするサーキュラーバイオエネルギー事業への投資)の調達を目的とするものであります。
(3)発行の概要
① 払込期日 2026年8月31日
② 発行新株式数 普通株式 1,930,000株
③ 発行価額 1株につき343円
④ 調達資金の額 661,990,000円(差引手取概算額 642,864,000円)
⑤ 割当先 投資事業有限責任組合JAICサプライチェーンファンド
⑥ 増資後の発行済株式総数 19,486,360株
⑦ 資本金及び資本準備金の増加額 各330,995,000円
⑧ その他 本第三者割当増資は、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力発生を条件としております。
(4)調達する資金の具体的な使途
インドネシアにおける連結子会社による循環資源製造所の建設に伴う出資約375百万円(支出予定時期:2026年8月～2027年10月)、マレーシアにおける未利用バイオマス資源を原料とするサーキュラーバイオエネルギー事業を行うための出資として約268百万円(支出予定時期:2026年12月～2027年12月)に充当する予定であります。
(5)当連結会計年度の財政状態及び経営成績に与える影響
本業務提携が当社の当連結会計年度の業績に与える影響は軽微でありますが、次期以降、両社の連携によるファンド組成・SPC活用等を通じた投資機会の創出により、中長期的には当社グループの海外資源循環事業及び国内サーキュラープラットフォーム構築への投資加速に寄与するものと見込んでおります。
今回の調達資金を、(4)に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大、収益力の向上及び財務体質の強化を図ることが可能となり、結果として当社の中長期的な収益力向上及び企業価値向上に寄与するものであると考えておりますが、当期の業績に与える影響はございません。