有価証券報告書-第20期(2023/05/01-2024/04/30)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年5月1日～ 2020年4月30日 (注)1	3,823,350	31,876,450	829,822	8,396,999	829,814	8,386,820
2020年5月1日～ 2020年11月25日 (注)1	9,091,676	40,968,126	1,444,525	9,841,525	1,444,511	9,831,331
2020年11月26日 (注)2	561,700	41,529,826	99,982	9,941,507	99,982	9,931,314
2020年11月27日～ 2021年4月30日 (注)1	2,886,400	44,416,226	371,248	10,312,756	371,162	10,302,476
2021年5月1日～ 2022年4月30日 (注)1	10,715,149	55,131,375	1,238,081	11,550,837	1,238,081	11,540,557
2022年5月1日～ 2023年4月30日 (注)1	9,253,134	64,384,509	1,124,548	12,675,385	1,124,548	12,665,105
2023年5月1日～ 2024年4月30日 (注)1	17,256,200	81,640,709	1,143,073	13,818,459	1,143,073	13,808,179

(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 有償第三者割当
発行価格 356円、資本組入額 178円
割当先 ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
3 2024年5月1日から2024年6月30日までの間に、新株予約権の行使等により、発行済株式総数が6,300,000株、資本金が373,490千円及び資本準備金が373,490千円増加しております。
4 2023年6月29日付「有価証券届出書」及び2023年6月30日付「有価証券届出書の訂正報告書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」につき、2024年1月17日付「第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還及び資金使途変更に関するお知らせ」で開示いたしましたように、当社は、2023年7月18日に発行いたしました第35回新株予約権調達資金額1,686百万円のうち、660百万円の資金使途を、同日に発行いたしました第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金に変更いたしました。
(1) 資金使途変更の理由
当初予定では、第35回新株予約権の発行及び行使で2,290百万円、第36回新株予約権の発行及び行使で2,753百万円と合計5,044百万円の調達を予定し、その内4,244百万円を事業運営費用としておりました。第35回新株予約権の行使が完了し第35回新株予約権による調達総額が1,686百万円となったこと及び第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換がなされず満期償還が必要となったことから、資金使途を変更し第35回新株予約権の資金使途の一部を第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金に変更いたしました。
(2) 資金使途変更の内容
資金使途変更の内容は以下のとおりとなります。充当金額は( )内に記載しております。なお、当初見込んでいた事業計画に変更はなく、事業運営費用の支出時期に変更はございません。変更前からの減額分につきましては、多様な資金調達を検討し充当する予定です。
変更前

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①事業運営費用	4,244	2023年7月～2025年4月
②止血材のペプチド原材料調達費用	800	2023年7月～2025年4月
合計	5,044

変更後

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①事業運営費用	2,977(1,026)	2023年7月～2025年4月
②止血材のペプチド原材料調達費用	800(0)	2023年7月～2025年4月
③第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金	660(660)	2024年1月
合計	4,437(1,686)