有価証券報告書-第40期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(重要な後発事象)
(1)第三者割当による新株式の発行
当社は、平成27年7月24日開催の取締役会において、第三者割当により発行される新株式の募集を行うことについて決議し、平成27年8月11日付にて割当先であるイノベーション・エンジン食品革新投資事業有限責任組合及びFP成長支援A号投資事業有限責任組合より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知があり、平成27年8月12日付にて発行価額(350,025,600円)の払込みを受けて、増資手続きが完了し、債務超過の状態を解消しております。
①イノベーション・エンジン食品革新投資事業有限責任組合及びFP成長支援A号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による新株式の発行

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 767,600株
(2)払込金額	1株につき456円
(3)払込金額の総額	350,025,600円
(4)増加した資本金及び資本準備金の額	資本金 175,012,800円
	資本準備金 175,012,800円
(5)払込期日	平成27年8月12日
(6)割当先及び割当株式数	イノベーション・エンジン食品革新投資事業有限責任組合 657,900株 FP成長支援A号投資事業有限責任組合 109,700株

②資金の使途
第三者割当増資の手取概算額348,400,600円については、堅調な受注の増加を背景として、供給不足による機会損失を回避するため、設備投資資金及び運転資金に充当する予定であります。
(2)資本金の額の減少及び剰余金の処分並びに資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について
平成27年8月12日開催の取締役会において、平成27年8月27日に開催した当社第40期定時株主総会に、「資本金の額の減少及び剰余金の処分の件」及び「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件」について上程することを決議し、同定時株主総会において承認可決されました。
①目的
欠損を填補し早期に財務体質の健全化を図ること、黒字化を契機とした配当可能原資の確保及び機動的かつ柔軟な資本政策を実現するためであります。
②資本金
175,012,800円をその他資本剰余金に振替えます。
③資本準備金
175,012,800円をその他資本剰余金に振替えます。
④減資の効力発生日
平成27年9月29日(予定)