有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金 増減額(千円)	資本金 残高(千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2019年1月31日 (注)1	339,200	9,340,800	77,736	1,879,106	77,736	1,878,106
2019年2月28日 (注)2	185,400	9,526,200	40,849	1,919,956	40,849	1,918,956
2019年3月31日 (注)3	456,200	9,982,400	95,810	2,015,767	95,810	2,014,767
2019年4月30日 (注)4	334,300	10,316,700	96,096	2,111,863	96,096	2,110,863
2019年5月31日 (注)5	114,800	10,431,500	31,424	2,143,287	31,424	2,142,287
2019年6月30日 (注)6	191,300	10,622,800	46,261	2,189,549	46,261	2,188,549
2019年7月31日 (注)7	178,800	10,801,600	48,968	2,238,517	48,968	2,237,517
2020年1月31日 (注)8	143,320	10,944,920	1,791	2,240,308	1,791	2,239,308
2020年3月31日 (注)9	144,840	11,089,760	1,885	2,242,194	1,885	2,241,194
2020年4月30日 (注)10	491,800	11,581,560	83,359	2,325,553	83,359	2,324,553
2020年5月31日 (注)11	1,692,800	13,274,360	362,493	2,688,047	362,493	2,687,047
2020年6月30日 (注)12	190,200	13,464,560	50,800	2,738,848	50,800	2,737,848
2020年7月31日 (注)13	225,200	13,689,760	75,197	2,814,045	75,197	2,813,045
2020年8月31日 (注)14	40,000	13,729,760	10,220	2,824,265	10,220	2,823,265
2021年6月30日 (注)16	112,200	13,841,960	28,835	2,853,101	28,835	2,852,101
2021年8月31日 (注)17	800	13,842,760	49	2,853,150	49	2,852,150
2021年9月30日 (注)18	800	13,843,560	49	2,853,200	49	2,852,200
2022年1月31日 (注)19	305,500	14,149,060	51,321	2,904,522	51,321	2,903,522
2022年2月28日 (注)20	426,700	14,575,760	68,115	2,972,638	68,115	2,971,638
2022年3月31日 (注)21	594,100	15,169,860	84,507	3,057,145	84,507	3,056,145
2022年4月30日 (注)22	313,900	15,483,760	44,431	3,101,576	44,431	3,100,576
2022年5月31日 (注)23	457,300	15,941,060	67,304	3,168,881	67,304	3,167,881

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金 増減額(千円)	資本金 残高(千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2022年6月30日 (注)24	1,302,500	17,243,560	210,960	3,379,842	210,960	3,378,842
2023年9月30日 (注)25	1,717,900	18,961,460	179,383	3,559,225	179,383	3,558,225
2023年10月31日 (注)26	629,800	19,591,260	55,679	3,614,905	55,679	3,613,905
2023年11月30日 (注)27	1,710,900	21,302,160	123,185	3,738,090	123,185	3,737,090
2023年12月31日 (注)28	241,400	21,543,560	19,455	3,757,545	19,455	3,756,545

(注)1.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
2.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
3.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
4.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
5.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
6.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
7.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
8.新株予約権(第3回)の行使によるものであります。
9.新株予約権(第3回、第5回)の行使によるものであります。
10.新株予約権(第13回)の行使によるものであります。
11.新株予約権(第13回)の行使によるものであります。
12.新株予約権(第13回)の行使によるものであります。
13.新株予約権(第13回)の行使によるものであります。
14.新株予約権(第9回)の行使によるものであります。
15.2018年12月14日付「第三者割当てにより行使価額修正条項付き第12回新株予約権の発行及びコミットメント契約に関するお知らせ」にて開示しました第12回新株予約権、及び2020年4月3日付「第三者割当てにより行使価額修正条項付き第13回新株予約権の発行及びコミットメント契約の締結に関するお知らせ」にて開示しました第13回新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途につきまして、2020年12月24日付「行使価額修正条項付第12回新株予約権及び行使価額修正条項付第13回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」にて開示しましたとおり重要な変更が生じております。
(1)変更の理由
当社は、第12回新株予約権の調達資金を「(2)変更の内容 <第12回変更前>」に記載のとおり、①及び②を資金使途として充当することを予定しておりました。
このうち、①2020年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム1タイトルに係る開発及び新規IPの取得に関する費用については、対象の新規ネイティブアプリケーションゲームが第12回新株予約権の発行決議時点で見込んだよりも少ない開発及びIP取得に関する費用に収めることができたことから、第12回新株予約権の調達資金からの充当額を減額することといたしました。
一方、当社の収益を増加させるためには、既存タイトルを強化しつつ新規タイトルを継続して企画・開発することが重要と考えております。既存タイトルについては、売上収益の増加を目的とした効率的な運営に取り組むこと、新規タイトルについては、高いクオリティと新規性を備えた、ユーザーから支持されるコンテンツが提供できるよう企画・開発に取り組むことを目指しております。このような方針のもと、ネイティブアプリケーションゲームの開発と運営のための事業資金として、②2020年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム1タイトルに係る開発及び新規IPの取得に関する費用への充当額から減額した資金307,800,000円から、第12回新株予約権の行使価額の修正による当初差引手取概算額からの減少分である109,945,852円を控除した197,854,148円を、③ネイティブアプリケーションゲームの開発・運営関連費用に充当することといたしました。
第13回新株予約権の調達資金のついては、当社は「(2)変更の内容 <第13回変更前>」に記載のとおり、①から③を資金使途として充当することを予定しておりました。
このうち、③借入金の返済資源については、2020年8月31日付「資金の借入及び借入金の早期全額返済に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、引き続き業績の回復状況を慎重に見極める必要があることから、短期的な資金需要の対応、及び財政基盤の安定化のため、借入金額を減額したうえで新規に資金の借入を行いましたので、借入金の返済資源の充当額を減額することといたしました。
また、①ネイティブアプリケーションゲームの開発・運営関連費用については、第12回新株予約権の変更理由同様の考えから、③借入金の返済資源への充当額から減額した資金135,000,000円及び第13回新株予約権の行使価額の修正による当初差引手取概算額かあの増加分である180,012,652円を追加充当することといたしました。
以上のとおり、第12回新株予約権の発行により調達した資金及び第13回新株予約権の発行により調達した資金をネイティブアプリケーションゲームの開発・運営関連費用に優先的に充当することにより、当社の収益確保と持続的成長を図るため、資金使途を「(2)変更の内容 <第12回変更後>」「(2)変更の内容 <第13回変更後>」のとおり変更いたしました。
(2)変更の内容
第12回新株予約権及び第13回新株予約権の発行及びその行使により調達する資金の使途の変更内容は、以下のとおりであり、変更箇所は下線で示しております。
<第12回変更前>

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
①2019年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係る開発費用及びリリース後の運営費用	500,000,000	2019年1月～ 2019年12月
②2020年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム1タイトルに係る開発及び新規IPの取得に関する費用	474,240,000	2019年1月～ 2020年12月
合計	974,240,000	-

<第12回変更後>

具体的な使途	金額(円)	うち充当済み金額(円)(注)	支出予定時期
①2019年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係る開発費用及びリリース後の運営費用	500,000,000	500,000,000	充当済み
②2020年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム1タイトルに係る開発及び新規IPの取得に関する費用	166,440,000	166,440,000	充当済み
③ネイティブアプリケーションゲーム開発・運営関連費用	197,854,148	0	2020年12月～ 2021年6月
合計	864,294,148	666,440,000	-

<第13回変更前>

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
①ネイティブアプリケーションゲーム開発・運営費用	556,690,000	2020年4月～ 2021年4月
②リストラクチャリングに関わる費用	150,000,000	2020年4月～ 2021年12月
③借入金の返済資源	250,000,000	2020年4月～ 2021年12月
合計	956,690,000	-

<第13回変更後>

具体的な使途	金額(円)	うち充当済み金額(円)(注)	支出予定時期
①ネイティブアプリケーションゲーム開発・運営費用	871,702,652	712,764,110	2020年4月～ 2021年6月
②リストラクチャリングに関わる費用	150,000,000	150,000,000	充当済み
③借入金の返済資源	115,000,000	115,000,000	充当済み
合計	1,136,702,652	977,764,110	-

16.新株予約権(第8回)の行使によるものであります。
17.新株予約権(第5回)の行使によるものであります。
18.新株予約権(第5回)の行使によるものであります。
19.新株予約権(第15回)の行使によるものであります。
20.新株予約権(第15回)の行使によるものであります。
21.新株予約権(第15回)の行使によるものであります。
22.新株予約権(第15回)の行使によるものであります。
23.新株予約権(第15回)の行使によるものであります。
24.新株予約権(第15回)の行使によるものであります。
25.新株予約権(第16回)の行使によるものであります。
26.新株予約権(第16回)の行使によるものであります。
27.新株予約権(第16回)の行使によるものであります。
28.新株予約権(第16回)の行使によるものであります。