四半期報告書-第8期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
(公開買付けによる株式の取得)
当社は、平成28年3月30日開催の取締役会において、株式会社エイティング(以下「対象者」といいます。)を当社の完全子会社とすることを目的として、対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を公開買付けによって取得することを決議し、実施してまいりました。
平成28年4月27日をもって第一回公開買付けが終了し、平成28年5月19日より第二回公開買付けを開始する予定であります。なお、第一回公開買付け及び第二回公開買付けにおいて対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、当社は、第二回公開買付け成立後に、対象者との間で、当社を完全親会社、対象者を完全子会社とする株式交換契約を締結し、当社が対象者の発行済株式の全て(但し、当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得するための手続を実施することを予定しております。
1.対象者の概要
社名 :株式会社エイティング
所在地 :東京都品川区南大井六丁目21番12号
代表者 :藤澤 知徳
事業内容 :各種ゲームコンテンツの企画・開発・運用
資本金 :210,351千円(平成28年3月31日現在)
設立年月日:平成5年3月15日
2.公開買付けの概要
当社は、平成28年3月30日付の取締役会決議において、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、株式会社東京証券取引所マザーズ市場へ上場している対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を一連の取引によって取得することを決定いたしました。
当社は、第一段階として、対象者の支配株主かつ主要株主である筆頭株主であり、対象者の代表取締役社長である藤澤知徳氏が所有する対象者株式2,765,400株(株式所有割合(注)53.17%)、対象者の主要株主である第2位株主であり、対象者の常務取締役である豊嶋真人氏が所有する対象者株式731,200株(株式所有割合14.06%)及び藤澤知徳氏がその発行済みの普通株式の全てを、藤澤知徳氏の親族が議決権制限株式である発行済みの甲種類株式の全てを所有する株式会社エーイングが所有する対象者株式49,600株(株式所有割合0.95%)の全て(藤澤知徳氏、豊嶋真人氏及び株式会社エーイングの所有株式数の合計:3,546,200株、株式所有割合の合計:68.19%。以下、当該所有に係る株式を「応募予定株式」といい、応募予定株式を所有する藤澤知徳氏、豊嶋真人氏及び株式会社エーイングを総称して「応募予定株主」といいます。)を取得することを主たる目的として、第一回公開買付けを実施した結果、平成28年5月11日現在、対象者株式3,546,200株を所有するに至っております。
(注) 「株式所有割合」とは、平成28年5月9日に提出した第24期第2四半期報告書(以下、「対象者第24期第2四半期報告書」といいます。)に記載された平成28年3月31日現在の発行済株式総数5,523,800株から、対象者第24期第2四半期報告書に記載された平成28年3月31日現在の対象者が所有する自己株式(323,000株)を控除した株式数(5,200,800株)に占める割合(小数点以下第三位は四捨五入)をいいます。以下同じです。
当社は、第二段階として、第一回公開買付けの撤回等の条件に該当する事象が生じていないことを条件として、応募予定株主を除く一般株主の皆様が所有する対象者株式の全てを取得することを目的として、平成28年5月19日より第二回公開買付けを開始する予定であります。
3.第一回公開買付け
買付期間 :平成28年3月31日から平成28年4月27日まで
買付価格 :普通株式 1株につき金309円
取得した株式数 :3,546,200株
取得後の株式所有割合:68.19%
買付価額の総額 :1,095百万円
支払資金の調達及び支払方法:自己資金
4.第二回公開買付け
買付期間 :平成28年5月19日から平成28年6月29日まで
買付価格 :普通株式 1株につき金758円
買付予定の株券等の数:

買付予定数	買付予定の下限	買付予定数の上限
1,654,600株	-	-

(注1) 第二回公開買付けにおいては、買付予定数に上限及び下限を設定しておりませんので、当社は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注2) 第二回公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は第二回公開買付けにより当社が取得する対象者株式の最大数(1,654,600株)を記載しております。なお、当該最大数は、対象者第24期第2四半期報告書に記載された平成28年3月31日現在の発行済株式総数(5,523,800株)から、当社が所有する対象者株式3,546,200株及び対象者第24期第2四半期報告書に記載された平成28年3月31日現在の対象者が所有する自己株式(323,000株)を控除した株式数(1,654,600株)になります。
(注3) 単元未満株式についても、第二回公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は、法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(注4) 第二回公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式(323,000株)を取得する予定はありません。