四半期報告書-第7期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)

(重要な後発事象)
当社に対する公開買付け
当社は、2020年9月10日開催の取締役会において、以下のとおり、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる株式会社BCJ-48(以下「公開買付者」といいます。)による当社の発行済普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することについて決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社を非公開化することを企図していること並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が当社の役員との合意に基づき公開買付けを行うものであって当社の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	株式会社BCJ-48
(2)	所在地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本 勇次
(4)	事業内容	当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること
(5)	資本金	25,000円(2020年9月10日時点)
(6)	設立年月日	2020年8月25日
(7)	大株主及び持株比率	株式会社BCJ-47	100.00%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

(注)公開買付届出書によると、公開買付者は、Bain Capital Private Equity,LP及びそのグループ(総称して「べインキャピタル」といいます。)が投資助言を行う投資ファンドが発行済株式の全てを間接的に所有するBCJ-47の完全子会社であり、当社の普通株式を所有し、当社の事業活動を支配及び管理することを主たる目的として2020年8月25日に設立された株式会社となっております。なお、2020年9月10日時点で、ベインキャピタル、公開買付者親会社及び公開買付者は、当社株式を所有していないとなっております。
2.買付け等の価格
普通株式1株につき、3,500円
3.買付け等の期間
2020年9月11日(金曜日)から2020年10月26日(月曜日)まで(30営業日)
4.買付け予定の株券等の数
買付予定数 9,660,879株
買付予定数の下限 5,884,000株
買付予定数の上限 -株
(注)本公開買付けにおいては、公開買付者は、5,884,000株(所有割合51.93%)を買付予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応募された株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行わないこととしております。
5.決済の開始日
2020年11月2日(月曜日)