平成27年6月23日開催の取締役会において、欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出数
18,120,000株
(注) 海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人を含む売出人による当社普通株式の日本国内における売出し(以下「国内売出し」という。)が行われます。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は49,363,000株であり、その内訳は、国内売出し31,243,000株、海外売出し18,120,000株であります。
(3)売出価格
1株につき1,600円
(4)引受価額
1株につき1,529.17円
(なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5)売出価額の総額
28,992,000,000円
(6)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。
(7)売出方法
下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受けさせます。
(8)売出人の名称
株式会社日本政策投資銀行
UC Universe(F),L.P.
UCユニバース投資事業有限責任組合
UC Universe(A),L.P.
UC Universe(B),L.P.
UC Universe Co-Investment(F),L.P.
UC Universe Co-Investment(A),L.P.
UC Universe Co-Investment(B),L.P.
UCユニバース共同投資事業有限責任組合
(9)引受人の名称
Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Citigroup Global Markets Limited
(10)売出しを行う地域
欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)
(11)受渡年月日
平成27年7月29日
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
(13)その他の事項
(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(平成27年6月23日現在)
発行済株式総数 普通株式 63,000,000株
資本金の額 15,747,466,803円
(ロ)当社は、海外売出しと同時に国内売出しを行いますが、かかる国内売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主から借り入れる当社普通株式4,686,000株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を追加的に行います。
なお、当社は、上記の国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して平成27年6月23日付で有価証券届出書を、平成27年7月10日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
また、国内売出しが中止された場合には、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しも中止されます。国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社及びMorgan Stanley & Co. International plcであります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上