半期報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)
当社は、2025年4月11日付けで財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は次のとおりであります。
(1)金銭消費貸借契約の締結年月日
2025年4月11日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①債務の元本の額 2,200百万円
②弁済期限 2032年4月9日
③当該債務に付された担保の内容 なし
(4)財務上の特約の内容
①2025年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2024年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2025年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(資本業務提携契約)
当社は、2025年5月12日開催の取締役会において、株式会社シャノン(以下、「シャノン」)との間で資本業務提携にかかる契約を締結することについて決議し、同日付で同社との間で資本業務提携契約を締結いたしました。
(1)本提携の目的
両社は、今後、日本のマーケティングオートメーション(MA)市場の健全な再編を進める第一歩として、両社が保有するリソースやノウハウを活用し事業シナジーを最大限発揮できるプロダクト戦略の策定を進め、両社の企業価値向上を実現すべく、今般、本契約を締結します。
(2)本提携の内容等
①本提携の内容
本提携では、特に以下の分野において協力関係を強化します。
ア.グループ全体での販売力及び収益力の強化
イノベーションが提供する「List Finder」と、シャノンが提供する「SHANONMARKETING PLATFORM」のそれぞれのサービス特性を活かした販売連携、相互の体制支援及びノウハウの共有等を通じ、マーケティング活動の効率化、共同提案や相互送客による顧客訴求力の強化及び解約率の抑制
イ.国内外での事業展開の加速
両社が持つ事業ネットワークや技術力を統合し、日本国内のMA市場におけるシェア拡大、更にはデジタル分野における国際競争力の強化に資する海外市場への展開
ウ.シャノンのマネジメント体制の強化・黒字経営への転換
両社が保有する経営リソース、顧客基盤や技術力を融合し、特にシャノンの経営及び執行体制の刷新、並びに高収益事業への集中、コスト改革による短期間での単年度黒字化の実現
②資本提携の内容
イノベーションは、2025年1月24日付でシャノンに対する公開買付けに伴う応募株式等に係る決済を経て、シャノンの親会社及び主要株主である筆頭株主に該当し、当該資本関係に基づき、今般、本契約を締結するものです。
なお、本日時点で、今後新たにシャノン株式を取得する計画又は検討の事実はありません。