2022年6月30日開催の当社取締役会において、子会社取得を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)取得対象子会社の概要
①名称、所在地、代表者の氏名、資本金及び事業内容

名称	後藤ブランド株式会社
所在地	東京都港区赤坂四丁目8番20号
代表者の氏名	代表取締役 後藤 晴伸
資本金	1,000万円
事業の内容	広告事業

②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

	2019年8月期	2020年8月期	2021年8月期
売上高 (千円)	512,698	448,942	453,841
営業利益 (千円)	4,647	△29,684	△3,747
経常利益 (千円)	9,039	△25,024	2,945
当期純利益(千円)	8,969	△25,094	3,327

③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
取引関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。

(2)取得対象子会社に関する子会社取得の理由及びその年月日
① 異動の理由 :当社は統合型マーケティング支援システムである「SHANON MARKETING PLATFORM」の提供を通じて、顧客企業のマーケティング支援を行っております。顧客企業はマーケティング活動に際し、集客のための広告活動も行っており、後藤ブランドが提供するWEBマーケティングに関するコンサルティングや広告運用代行サービス等を組み合わせることで、当社顧客に対し主に集客面での幅広いサービスを提供することができるようになります。詳細は、別紙「後藤ブランドの株式取得についての補足説明資料」をご参照ください。
② 異動の年月日:2022年6月30日(予定)
(3)取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
① 異動前の所有株式数 ―株
(議決権の数:―個)
(議決権所有割合:―%)
② 取得株式数 1,000株
(議決権の数:1,000個)
(議決権所有割合:100%)
③ 取得価額 後藤ブランド株式会社の普通株式 90百万円およびアーンアウトによる成功報酬(最大60百万円)
アドバイザリー費用等(概算額・税別) 1百万円
合計(概算額) 91百万円から最大151百万円
④異動後の所有株式数 1,000株
(議決権の数:1,000個)
(議決権所有割合:100%)
以 上