四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

(重要な後発事象)
1.公募増資による新株式の発行
当社は、平成30年10月3日付で東京証券取引所マザーズへの新規上場をいたしました。この株式上場にあたり、平成30年8月29日及び平成30年9月13日開催の取締役会において、新株式の発行を次のとおり決議し、平成30年10月2日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は481,833千円、発行済株式総数は1,660,500株となっております。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式205,800株
(2)発行価格	1株につき2,310円
(3)引受価額	1株につき2,125.20円
(4)払込金額	1株につき1,776.50円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年9月13日の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成30年10月2日
(6)資本組入額	1株につき1,062.60円
(7)発行価格の総額	475,398,000円
(8)引受価額の総額	437,366,160円
(9)払込金額の総額	365,603,700円 会社法上の払込金額の総額であります。
(10)資本組入額の総額	218,683,080円
(11)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(12)資金の使途	デジタルインサイドセールスの拡大を目的としたAIに関連するシステム開発資金、広告宣伝費用、展示会出展費用、人件費、人材採用教育費に充当する予定であります。 なお、残額は借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

2.第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
当社は、平成30年10月3日付で東京証券取引所マザーズへの新規上場をいたしました。この株式上場にあたり、平成30年8月29日及び平成30年9月13日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、平成30年11月5日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は530,500千円、発行済株式総数は1,706,300株となっております。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式45,800株
(2)割当価格	1株につき2,125.20円
(3)払込金額	1株につき1,776.50円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年9月13日の取締役会において決定された金額であります。
(4)申込期日	平成30年11月2日
(5)払込期日	平成30年11月5日
(6)資本組入額	1株につき1,062.60円
(7)割当価格の総額	97,334,160円
(8)払込金額の総額	81,363,700円 会社法上の払込金額の総額であります。
(9)資本組入額の総額	48,667,080円
(10)割当先	SMBC日興証券株式会社
(11)資金の使途	デジタルインサイドセールスの拡大を目的としたAIに関連するシステム開発資金、広告宣伝費用、展示会出展費用、人件費、人材採用教育費に充当する予定であります。 なお、残額は借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。