当社は、2019年10月17日開催の当社取締役会において、当社による子会社取得を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
① 商号 :株式会社BIRDMAN
② 本店の所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目2番7号
③ 代表者の氏名:代表取締役社長 築地 良
④ 資本金の額 : 10,000千円(2019年9月30日現在)
⑤ 純資産の額 :111,749千円(2018年9月30日現在)
➅ 総資産の額 :198,691千円(2018年9月30日現在)
⑦ 事業の内容 :広告、宣伝に関する企画・立案・制作、セールスプロモーションの企画・立案・制作他
(2)取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:千円)

	2016年9月期	2017年9月期	2018年9月期
売上高	622,770	528,086	492,008
営業利益	15,751	8,621	36,363
経常利益	15,966	8,634	36,989
当期純利益	11,146	6,461	23,933

(3)取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	なし
人的関係	なし
取引関係	クライアントとしての取引関係あり

(4)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
今後、業績および利益を拡大するにあたり、当社の強みである営業力と、株式会社BIRDMANが持つクリエイティブ力・開発能力を活用することによって、事業シナジーの創出が期待され、クライアントに対して、より高度で、より幅広くソリューションを提案していくことが可能になると考えております。今回のM&Aは当社グループの中長期的な企業価値向上に寄与するものと判断し、このたびの株式取得を実施することといたしました。
(5)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
株式会社BIRDMANの普通株式 285百万円
アドバイザリー費用(概算額) 7百万円
合計(概算額) 292百万円
以 上