有価証券報告書-第14期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

【提出】
2019/08/28 16:20
【資料】
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【項目】
106項目
(重要な後発事象)
新株式の発行及び売出し
当社は、2019年7月5日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場にあたり、当社は、2019年5月31日及び2019年6月18日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行及び株式売出しについて決議いたしました。また、公募による新株式の発行については、2019年7月4日に払込を受けており、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
(1)公募による新株式の発行
募集株式の種類及び数普通株式 650,000株
発行価格1株につき1,150円
引受価額1株につき1,058円
発行価額の総額747,500千円
引受価額の総額687,700千円
増加した資本金及び資本準備金の額増加した資本金の額 343,850千円
増加した資本準備金の額 343,850千円
払込期日2019年7月4日
資金の使途①事業拡大に係る人件費及び人材採用費、②クラウド型ストレージ及びサーバ等の費用並びに情報機器関連購入費、③本社増床に係る設備資金及び賃料、並びに④借入金返済に充当する予定であります。

(2)当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
売出株式の種類及び数普通株式 30,100株
売出価格1株につき1,150円
売出価額の総額34,615千円
売出株式の所有者及び
売出株式数
塚田 耕司 100株
秋山 勝 30,000株
株式受渡期日2019年7月5日

(3)当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
売出株式の種類及び数普通株式 101,900株
売出価格1株につき1,150円
売出価額の総額117,185千円
売出株式の所有者大和証券株式会社
株式受渡期日2019年7月5日