有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2020年3月16日開催の取締役会において、公募による新株式の発行を決議し、2020年4月3日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式280,000株
(3)発行価格 1株につき910円
(4)発行価格の総額 254,800,000円
(5)引受価格 1株につき837.20円
(6)引受価格の総額 234,416,000円
(7)資本組入額 1株につき418.60円
(8)資本組入額の総額 117,208,000円
(9)払込期日 2020年4月5日
(10)資金の使途
今回の公募による手取り額234,416千円につきましては、2020年3月26日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、連結子会社への投融資資金として研究開発資金、研究開発人員の人件費及び設備資金、当社の運転資金として人件費及び人材採用費に充てる予定であります。
(第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出しに係る発行)
当社は、2020年4月6日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2020年3月2日及び2020年3月16日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2020年5月8日に払込が完了いたしました。
(1)発行株式数 普通株式68,500株
(2)募集株式の払込金額 1株につき773.50円
(3)募集株式の払込金額の総額 52,984,750円
(4)割当価格 1株につき837.20円
(5)割当価格の総額 57,348,200円
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金1株につき 418.60円
増加する資本準備金1株につき 418.60円
(7)割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 68,500株
(8)申込株数単位 100株
(9)払込期日 2020年5月8日
(10)手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取り額57,348千円につきましては、2020年3月26日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、連結子会社への投融資資金として研究開発資金、研究開発人員の人件費及び設備資金、当社の運転資金として人件費及び人材採用費に充てる予定であります。