新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2020/06/29 15:00

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権

2020/06/29 15:00

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2名当社勤続従業員 13名社外協力者 7名	当社取締役 1名当社勤続従業員 41名
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式 4,510株(注)1	普通株式 3,279株(注)1
付与日	2016年4月30日	2017年8月30日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2018年5月1日至 2026年4月30日	自 2019年7月15日至 2027年7月14日

	第3回新株予約権	第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2名	社外協力者 2名
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式 10,360株(注)1	普通株式 200株(注)1
付与日	2017年7月14日	2017年8月30日
権利確定条件	(注)2	「第4 提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2017年7月14日至 2027年7月13日	自 2019年7月15日至 2027年7月14日

	第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社勤続従業員 13名社外協力者 1名
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式 693株(注)1
付与日	2018年8月20日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2020年8月18日至 2028年8月17日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の要項において、以下のとおり定めております。

2020/06/29 15:00

#4 事業等のリスク

しかしながら、現時点では事業も成長段階にあることから内部留保の充実が重要であると考え、配当を行っておらず、今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。
② 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、当社取締役、従業員等に対し、長期的な企業価値向上等に対するインセンティブを目的とし、ストック・オプション等を付与しております。これらのストック・オプション等が権利行使された場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。本書提出日現在、これらのストック・オプションによる潜在株式数は710,320株であり、発行済株式総数4,873,400株の14.6%に相当しております。

2020/06/29 15:00

#5 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

また、当社株主であるイーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、株式会社マイナビ、株式会社Orchestra Investment、株式会社インターワークス、クルーズ株式会社、株式会社ベクトル、セガサミーホールディングス株式会社、Hill合同会社、株式会社クラウドワークス、西木隆、JSH Holdings合同会社、有安伸宏、Skyland Ventures1号投資事業有限責任組合、田中宏幸、喜多智世、株式会社丹羽キャピタル、野口圭登、株式会社バリュークリエイト、鈴木康弘、株式会社MSERRT及び小島梨揮は主幹事証券に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2020年10月4日までの期間中、主幹事証券の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し等は除く。)は行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事証券に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年1月2日までの期間中、主幹事証券の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事証券はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

2020/06/29 15:00

#6 取得者の概況（連結）

(注)1.2020年3月6日付けで普通株式1株につき40株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格は株式分割前の割当株数及び価格を記載しております。
新株予約権

2020/06/29 15:00

#7 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利

2020/06/29 15:00

#8 株主の状況（連結）

1 特別利害関係者等(大株主上位10名) 2 特別利害関係者等(当社代表取締役CEO、COO) 3 特別利害関係者等(当社取締役) 4 特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社) 5 当社従業員
2.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2020/06/29 15:00

#9 株主資本等変動計算書関係（連結）

該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項

2020/06/29 15:00

#10 特別利害関係者等の株式等の移動状況（連結）

(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年9月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

2020/06/29 15:00

#11 第三者割当等による株式等の発行の内容（連結）

1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③	新株予約権④
発行年月日	2018年3月6日	2018年8月20日	2019年9月17日	2019年11月29日
種類	第5回新株予約権	第6回新株予約権(ストックオプション)	第7回新株予約権(ストックオプション)	第8回新株予約権(ストックオプション)
発行数	普通株式 12,600株	普通株式 693株	普通株式 1,930株	普通株式 1,106株
資本組入額の総額	89,913,600円	7,110,180円	39,603,600円	22,695,120円
発行方法	2018年3月5日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2018年8月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2019年9月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2019年11月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	―	―	(注)2、3	(注)3

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により割当てを受けた募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

2020/06/29 15:00

#12 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当事業年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
1.ストック・オプション(新株予約権)の発行
2019年9月13日における臨時株主総会及び2019年11月28日における定時株主総会において、当社取締役、従業員及び外部協力者に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。

2020/06/29 15:00

#13 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2017年9月1日至 2018年8月31日)	当事業年度(自 2018年9月1日至 2019年8月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	4,873,400	4,873,400
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	新株予約権6種類(新株予約権の数30,747個)なお、これらの概要は、「第4 提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	新株予約権5種類(新株予約権の数20,387個)なお、これらの概要は、「第4 提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2020/06/29 15:00