- #1 ブックビルディング方式、募集の条件（連結）
7 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
2020/12/07 15:00- #2 ブックビルディング方式、売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）（連結）
4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
2020/12/07 15:00- #3 ブックビルディング方式、売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（連結）
3 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 大和証券株式会社 600,000株
引受人が全株買取引受けを行います。
2020/12/07 15:00- #4 募集の方法（連結）
2【募集の方法】
2020年12月7日に決定された引受価額(809.60円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(880円)で募集を行います。
引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
2020/12/07 15:00- #5 売出株式（引受人の買取引受による売出し）（連結）
1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
2020年12月7日に決定された引受価額(809.60円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格880円)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
2020/12/07 15:00- #6 手取金の使途（連結）
- 知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費として107,000千円(2021年12月期:45,000千円、2022年12月期:62,000千円)
② 事業の拡大に伴う人材基盤の拡充に係る採用教育費及び人件費として376,000千円(2021年12月期:177,000千円、2022年12月期:199,000千円)
③ 当社サービス提供を効率化するための外注費及び業務委託費として8,000千円(2021年12月期:4,000千円、2022年12月期:4,000千円)
④ 人員拡大に伴うオフィス移転に係る移転費用、賃料、敷金及び保証金として210,000千円(2021年12月期:85,000千円、2022年12月期:125,000千円)
⑤ 金融機関からの長期借入金の返済として40,000千円(2022年12月期:40,000千円)を充当予定であります。
なお、残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)上記④のオフィス移転に係る設備計画投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状 況 3 設備の新設、除去等の計画」の項をご参照ください。2020/12/07 15:00 - #7 提出会社の親会社等の情報（連結）
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2020/12/07 15:00- #8 未適用の会計基準等、財務諸表（連結）
(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
2020/12/07 15:00- #9 株式の引受け（連結）
(注)1 上記引受人と2020年12月7日に元引受契約を締結いたしました。ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
2 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売いたします。
2020/12/07 15:00- #10 特別利害関係者等の株式等の移動状況（連結）
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2020/12/07 15:00- #11 申込取扱場所、ブックビルディング方式（連結）
申込取扱場所】
後記「4 株式の引受け」欄の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。
2020/12/07 15:00- #12 発行済株式、株式の総数等（連結）
②【発行済株式】
| 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,425,000 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 7,425,000 | - | - |
(注)1.当社は、2020年8月11日開催の取締役会決議により、A種優先株式を2020年8月11日付で取得し、引換えにA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、会社法第178条に基づき2020年8月11日開催の取締役会決議により、当該A種優先株式の全てを消却しております。
2.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
- #13 金融商品関係、財務諸表（連結）
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取り組み方針
2020/12/07 15:00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
