有価証券報告書-第14期(2022/07/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
1.一般募集による新株式の発行
当社は、2023年7月7日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2023年6月2日及び2023年6月19日開催の取締役会において、次のとおり公募による新株式の発行を決議し、2023年7月6日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は962,334千円、発行済株式総数は4,512,000株となっております。
(1)募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数:普通株式876,000株
(3)発行価格:1株につき2,140円
(4)引受価額:1株につき1,968.80円
(5)払込金額:1株につき1,700円
(6)資本組入額:1株につき984.40円
(7)発行価格の総額:1,874,640千円
(8)引受金額の総額:1,724,668千円
(9)資本組入額の総額:862,334千円
(10)払込期日:2023年7月6日
(11)資金の使途:計画最適化システム提供にかかる人件費、採用費、研究開発費、広告宣伝費等への充当
2.第三者割当による新株式の発行
当社は、2023年7月7日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2023年6月2日及び6月19日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2023年8月7日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は1,131,848千円、発行済株式総数は4,684,200株となっております。
(1)募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)募集株式の種類及び数:普通株式172,200株
(3)割当価格:1株につき1,968.80円
(4)払込金額:1株につき1,700円
(5)資本組入額:1株につき984.40円
(6)割当価格の総額:339,027千円
(7)資本組入額の総額:169,513千円
(8)払込期日:2023年8月7日
(9)割当先:野村證券株式会社
(10)資金の使途:「1.一般募集による新株式の発行(11)資金の使途」と同一であります。