訂正有価証券届出書(新規公開時)

2025年7月14日に決定された引受価額(1,076.40円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,170円)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
―	入札方式のうち入札 による売出し	―	―	―
―	入札方式のうち入札 によらない売出し	―	―	―
普通株式	ブックビルディング 方式	178,200	208,494,000	新潟県新潟市 渋谷 修太 79,000株 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 24,400株 東京都千代田区四番町6番地 東急番町ビル 株式会社デジタルホールディングス 15,100株 新潟県三条市中野原456番地 株式会社スノーピーク 15,000株 茨城県土浦市中央二丁目11番7号 つくば地域活性化ファンド投資事業有限責任組合 15,000株 茨城県つくばみらい市 櫻井 裕基 13,400株 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 KDDI地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合 10,300株 新潟県新潟市 畠山 創太 4,000株 千葉県柏市 清原 友紀 2,000株
計(総売出株式)	―	178,200	208,494,000	―

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されています。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止します。
3.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一です。
4.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
5.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされています。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
6.当社は、株式会社SBI証券に対し、上記売出株式数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請しています。株式会社SBI証券に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載の通りです。

指定する販売先(親引け先)	株式数	目的
株式会社ヤプリ (東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー41階)	当社普通株式17,000株	当社のその他の関係会社であり、その持分を維持することにより、今後も取引関係及び業務提携関係を維持・発展させていくため。
フラー従業員持株会 (千葉県柏市若柴178番地4柏の葉キャンパス148街区2)	当社普通株式3,500株	当社従業員の福利厚生のため。

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)です。