有価証券報告書-第10期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2024年3月27日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月21日及び2024年3月8日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2024年3月26日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 467,000株
③ 発行価格	:1株につき 1,320円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 1,214.40円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 892.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年3月8日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 607.20円
⑦ 発行価格の総額	:616,440千円
⑧ 払込金額の総額	:416,797千円
⑨ 資本組入額の総額	:283,562千円
⑩ 払込期日	:2024年3月26日
⑪ 資金の使途	:サービス開発のためのエンジニアや新規業界進出のための営業人員増加等に伴う人件費としての人材関連費用、及び当社サービスの認知を広げ販売機会を拡大するための広告宣伝費用として充当する予定であります。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2024年3月27日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月21日及び2024年3月8日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 93,000株
③ 割当価格	:1株につき 1,214.40円
④ 払込金額	:1株につき 892.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年3月8日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額	:1株につき 607.20円
⑥ 割当価格の総額	:112,939千円
⑦ 資本組入額の総額	:56,469千円
⑧ 払込期日	:2024年4月30日
⑨ 割当先	:SMBC日興証券株式会社
⑩ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。