有価証券報告書-第9期(2024/08/01-2025/07/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年6月22日 (注)1	C種優先株式 8	普通株式 668 A1種優先株式 145 A2種優先株式 87 B種優先株式 145 C種優先株式 8	10,800	289,470	10,800	286,470
2021年6月25日 (注)2	C種優先株式 99	普通株式 668 A1種優先株式 145 A2種優先株式 87 B種優先株式 145 C種優先株式 107	133,650	423,120	133,650	420,120
2021年7月30日 (注)3	-	普通株式 668 A1種優先株式 145 A2種優先株式 87 B種優先株式 145 C種優先株式 107	△323,120	100,000	△320,120	100,000
2021年8月31日 (注)4	C種優先株式 45	普通株式 668 A1種優先株式 145 A2種優先株式 87 B種優先株式 145 C種優先株式 152	60,750	160,750	60,750	160,750
2021年12月4日 (注)5	普通株式 66,132 A1種優先株式 14,355 A2種優先株式 8,613 B種優先株式 14,355 C種優先株式 15,048	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200	-	160,750	-	160,750

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2022年1月31日 (注)6	D種優先株式 13,334	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 13,334	200,010	360,760	200,010	360,760
2022年7月30日 (注)7	-	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 13,334	△260,760	100,000	-	360,760
2022年12月16日 (注)8	D種優先株式 1,000	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 14,334	15,000	115,000	15,000	375,760
2022年12月23日 (注)9	D種優先株式 1,000	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 15,334	15,000	130,000	15,000	390,760

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2023年1月20日 (注)10	D種優先株式 1,666	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 17,000	24,990	154,990	24,990	415,750
2023年2月24日 (注)11	D種優先株式 1,000	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 18,000	15,000	169,990	15,000	430,750
2023年3月27日 (注)12	D種優先株式 667	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 18,667	10,005	179,995	10,005	440,755
2023年5月31日 (注)13	D種優先株式 3,333	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 22,000	49,995	229,990	49,995	490,750

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2023年6月9日 (注)14	D種優先株式 667	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 22,667	10,005	239,995	10,005	500,755
2023年7月14日 (注)15	D種優先株式 12,000	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 34,667	180,000	419,995	180,000	680,755
2023年7月24日 (注)16	D種優先株式 1,666	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 36,333	24,990	444,985	24,990	705,745
2023年7月28日 (注)17	D種優先株式 7,000	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 43,333	105,000	549,985	105,000	810,745

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2023年7月31日 (注)18	-	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 43,333	△454,995	94,990	-	810,745
2023年8月4日 (注)19	D種優先株式 1,667	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 45,000	25,005	119,995	25,005	835,750
2023年8月7日 (注)20	D種優先株式 6,667	普通株式 66,800 A1種優先株式 14,500 A2種優先株式 8,700 B種優先株式 14,500 C種優先株式 15,200 D種優先株式 51,667	100,005	220,000	100,005	935,755
2024年4月11日 (注)21	普通株式 104,567 A1種優先株式 △14,500 A2種優先株式 △8,700 B種優先株式 △14,500 C種優先株式 △15,200 D種優先株式 △51,667	普通株式 171,367	-	220,000	-	935,755
2024年4月12日 (注)22	普通株式 16,965,333	普通株式 17,136,700	-	220,000	-	935,755
2024年7月26日 (注)23	普通株式 1,700,000	普通株式 18,836,700	242,420	462,420	242,420	1,178,175
2024年12月16日 (注)24	-	普通株式 18,836,700	△452,420	10,000	△686,174	492,000
2024年8月1日～ 2025年7月31日 (注)25	普通株式 59,900	普通株式 18,896,600	1,946	11,946	1,946	493,947

(注)1.有償第三者割当増資 C種優先株式 8株
発行価格 1株につき2,700,000円
資本組入額 1株につき1,350,000円
割当先 千葉道場ドローン部2号投資事業有限責任組合
2.有償第三者割当増資 C種優先株式 99株
発行価格 1株につき2,700,000円
資本組入額 1株につき1,350,000円
割当先 みやこ京大イノベーション2号投資事業有限責任組合、BIG2号投資事業有限責任組合
3.欠損填補を目的として、2021年7月30日付で実施した無償減資(減資割合76.4%)及びその他資本剰余金への振替によるものです。
4.有償第三者割当増資 C種優先株式 45株
発行価格 1株につき2,700,000円
資本組入額 1株につき1,350,000円
割当先 凸版印刷株式会社(現 TOPPANホールディングス株式会社)、オリックス株式会社、セントラル警備保障株式会社
5.2021年11月11日開催の臨時取締役会決議により、2021年12月4日付で普通株式、A1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべての株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
6.有償第三者割当増資 D種優先株式 13,334株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 千葉道場ドローン部2号投資事業有限責任組合、BIG2号投資事業有限責任組合
7.財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、2022年7月30日付で実施した無償減資(減資割合72.3%)及びその他資本剰余金への振替によるものです。
8.有償第三者割当増資 D種優先株式 1,000株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 株式会社リバネスキャピタル
9.有償第三者割当増資 D種優先株式 1,000株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 KOBASHI HOLDINGS株式会社
10.有償第三者割当増資 D種優先株式 1,666株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 ひまわりG5号投資事業有限責任組合
11.有償第三者割当増資 D種優先株式 1,000株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 セーフィーベンチャーズ株式会社
12.有償第三者割当増資 D種優先株式 667株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 One ip PE2 有限責任事業組合
13.有償第三者割当増資 D種優先株式 3,333株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 JR東日本スタートアップ株式会社
14.有償第三者割当増資 D種優先株式 667株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 HOXIN株式会社
15.有償第三者割当増資 D種優先株式 12,000株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号有限責任事業組合
16.有償第三者割当増資 D種優先株式 1,666株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 肥銀ベンチャー2号投資事業有限責任組合
17.有償第三者割当増資 D種優先株式 7,000株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号有限責任事業組合
18.欠損填補を目的として、2023年7月31日付で実施した無償減資(減資割合82.7%)及びその他資本剰余金への振替によるものです。
19.有償第三者割当増資 D種優先株式 1,667株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 ひょうご神戸スタートアップ投資事業有限責任組合、株式会社カシワバラ・コーポレーション
20.有償第三者割当増資 D種優先株式 6,667株
発行価格 1株につき30,000円
資本組入額 1株につき15,000円
割当先 BIG2号投資事業有限責任組合、AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号アルファ有限責任事業組合、AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号有限責任事業組合、三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合、STATION Ai Central Japan 1号 投資事業有限責任組合
21.普通株式への転換請求
定款に基づきA1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の取得条項を行使したことにより、2024年4月11日付で、A1種優先株式14,500株、A2種優先株式8,700株、B種優先株式14,500株、C種優先株式15,200株及びD種優先株式51,667株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を104,567株交付しております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年4月11日で自己株式として保有するA1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式をすべて消却しております。
22.2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
23.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 310円
引受価額 285.2円
資本組入額 142.6円
払込金総額 484,840千円
24.欠損填補を目的として、2024年12月16日付で実施した無償減資(減資割合97.8%)及びその他資本剰余金への振替によるものです。
25. 新株予約権の権利行使による増加であります。